利好消息刺激下，今天做多情緒高漲。金融發(fā)力，權(quán)重票領(lǐng)漲，主板大漲1.6%，收在階段高點(diǎn)，兩市交易量破萬(wàn)億。
昨天中美雙方都公布了7月的CPI。國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)同比上漲2.7%，管理層表態(tài)：年內(nèi)還是能控制在3以?xún)?nèi)。
所以，后市通脹壓力不會(huì)很大，貨幣政策就不會(huì)有收緊的預(yù)期。并且PPI來(lái)看，環(huán)比是在下降的，也會(huì)慢慢傳導(dǎo)至CPI，刺激數(shù)據(jù)的回落。
隔夜，美國(guó)公布的CPI 同比上漲8.5%，低于預(yù)期，市場(chǎng)對(duì)流動(dòng)性的擔(dān)憂(yōu)開(kāi)始有緩解，刺激美股大漲。
美股暴漲，國(guó)內(nèi)消息面也偏正面，這給近期在觀望休息的資金給了短線(xiàn)進(jìn)場(chǎng)的理由，同時(shí)疊加機(jī)構(gòu)的搶籌聯(lián)動(dòng)，今天做多氛圍被拉滿(mǎn)。
昨天文章，要大家耐心等關(guān)鍵信號(hào)，而今天就等來(lái)了。
風(fēng)險(xiǎn)解除，成交量也終于上來(lái)，但和2863超跌起來(lái)的那波比較，還是弱了點(diǎn)，所以行情想要折騰出大空間，機(jī)構(gòu)還得繼續(xù)補(bǔ)倉(cāng)。但結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)，我們可以稍微大膽一點(diǎn)去嘗試。
消費(fèi)電子看熱點(diǎn)機(jī)會(huì)
今日表現(xiàn)較為活躍的品種：金融（證券、銀行、保險(xiǎn)）；消費(fèi)電子（光學(xué)光電子、元器件、蘋(píng)果鏈、AR/VR等); 其他消費(fèi)（廚電、醫(yī)療、旅游、餐飲等）。
證券，今天走強(qiáng)，主要是拉指數(shù)、帶信心，行業(yè)邏輯有限，支撐板塊大漲想象空間是沒(méi)有的。一般券商在牛市二期表現(xiàn)較強(qiáng)，而現(xiàn)在還是筑底后段行情中，現(xiàn)在看熱鬧為主。
消費(fèi)電子：主要是消息催化。近日多款折疊屏手機(jī)齊發(fā)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日，三星舉行Galaxy Z Fold 4/Flip 4折疊屏發(fā)布會(huì)。受折疊屏新機(jī)發(fā)布及蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈旺季催化。8月11日晚，新一代折疊旗艦小米MIX Fold 2將發(fā)布。2025年有望超6500萬(wàn)臺(tái)，2020年-2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超90%。蘋(píng)果擴(kuò)大了iPhone 14系列新機(jī)備貨總量（9500萬(wàn)部），較此前預(yù)期增加約5%。
半導(dǎo)體，熱點(diǎn)對(duì)待。近期完全是右側(cè)資金驅(qū)動(dòng)的行情，炒的是國(guó)產(chǎn)替代，以及先進(jìn)封裝技術(shù)的疊堆。后市來(lái)看短線(xiàn)還沒(méi)有走完，市場(chǎng)還有震蕩向上預(yù)期，但沒(méi)有的不追高，持倉(cāng)的注意節(jié)奏。
航空，定性是主線(xiàn)的行情，保家衛(wèi)國(guó)的需求下，行業(yè)是有邏輯的，今天其它板塊普漲，但航空逆勢(shì)調(diào)整，屬于機(jī)構(gòu)的洗牌行為。昨天到今天并沒(méi)有看到資金大量的出逃，如果沒(méi)有配置的，震蕩調(diào)整的低點(diǎn)，可以考慮去低吸。
總結(jié)：神秘之手休息一段時(shí)間后，又開(kāi)始有所動(dòng)作，多頭趨勢(shì)漸漸明朗，我們也可報(bào)以樂(lè)觀對(duì)待。下一步，我們需要跟進(jìn)資金補(bǔ)充進(jìn)場(chǎng)的方向，對(duì)看好的品種，在合適位置，可尋找機(jī)會(huì)了。
聲明:以上個(gè)股及觀點(diǎn)僅供分析參考，不作為任何交易依據(jù)!據(jù)此操作，盈虧自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!股市有風(fēng)險(xiǎn)、入市須謹(jǐn)慎!
