伴隨著本世紀(jì)全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)，科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域在經(jīng)濟(jì)中占比當(dāng)前全人類疫情的普遍影響，不同意識(shí)形態(tài)國(guó)家之間的矛盾加劇，貿(mào)易戰(zhàn)的延續(xù)，地緣政治與國(guó)際關(guān)系惡化大的的提升及高速發(fā)展，所以綜合實(shí)力的賽跑成為主題。作為現(xiàn)代實(shí)力體現(xiàn)的科技與制造集成，工業(yè)軟件作為信息技術(shù)的一個(gè)分支，行業(yè)將迎來(lái)新的機(jī)遇。目前工業(yè)軟件呈現(xiàn)出如下的幾點(diǎn)特征：

首先

工業(yè)軟件行業(yè)高度景氣

有目共睹，我國(guó)制造業(yè)規(guī)模方面，我國(guó)雖然是全球第一，但并非制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，所以要想以強(qiáng)替量，實(shí)現(xiàn)效率及發(fā)展質(zhì)量的轉(zhuǎn)化，智能制造是繞不開(kāi)環(huán)節(jié)。工業(yè)軟件作為信息技術(shù)一個(gè)重要分支，是工業(yè)技術(shù)軟件化的產(chǎn)物，已經(jīng)成為智能制造高質(zhì)量發(fā)展的核心要素。進(jìn)入十三以來(lái)，國(guó)家管理層面和產(chǎn)業(yè)管理層面均認(rèn)識(shí)到發(fā)展工業(yè)軟件的重要性，政策持續(xù)支持工業(yè)軟件發(fā)展，部分工業(yè)軟件技術(shù)已實(shí)現(xiàn)突破。在國(guó)家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)布局、技術(shù)迭代等多重利好因素驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)軟件行業(yè)有望迎來(lái)快速發(fā)展。

其次

與國(guó)外頭部企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)仍有較大差距，這也為國(guó)產(chǎn)廠商的崛起和發(fā)展提供了動(dòng)力。

到2020 年國(guó)內(nèi)達(dá)到近兩千億市場(chǎng)規(guī)模，且仍以每年15%左右的增速增長(zhǎng)，增速已經(jīng)超越國(guó)際平均水平，潛力巨大。工業(yè)軟件通常分為研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)控制類、信息管理類、嵌入式軟件、協(xié)同集成類五類，其中嵌入式軟件占比最高。同時(shí)我們也不能忽略，我國(guó)工業(yè)軟件雖然規(guī)模較大，但國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件廠商普遍規(guī)模較小，市占率較低，其中設(shè)計(jì)軟件國(guó)產(chǎn)廠商份額僅 5%左右，與國(guó)外產(chǎn)品差距較大，這一差距是當(dāng)前國(guó)內(nèi)與國(guó)際主要行業(yè)矛盾，而生產(chǎn)控制類和信息管理類產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)份額較高，但在高端產(chǎn)品上仍有較大的國(guó)產(chǎn)替代空間。因此，可以說(shuō)國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件崛起迎來(lái)黃金時(shí)期。

再次

橫向并購(gòu)成為國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件快速成長(zhǎng)的途徑之一

縱觀海外工業(yè)軟件龍頭如達(dá)索軟件、西門(mén)子等巨頭的發(fā)展經(jīng)歷看，除了自身內(nèi)生發(fā)展之外，因?yàn)楣I(yè)軟件涉及細(xì)分門(mén)類多，研發(fā)難度大，具有較高的進(jìn)入壁壘，通過(guò)外延快速擴(kuò)大產(chǎn)品范圍和市場(chǎng)規(guī)模是巨頭成長(zhǎng)中共有的選擇。上述經(jīng)驗(yàn)值得國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件廠商借鑒，領(lǐng)先廠商可借助外延繼續(xù)加大自身的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

工業(yè)軟件下游需求較好，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明朗。工業(yè)軟件對(duì)制造業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型起著日益重要的支撐作用，研發(fā)類軟件受益于國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)，而過(guò)程監(jiān)測(cè)與控制類軟件則受益于下游客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，整個(gè)行業(yè)具有較高的景氣度和長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。而隨著一些業(yè)內(nèi)公司登陸資本市場(chǎng)， 有望帶來(lái)市場(chǎng)對(duì)工業(yè)軟件的關(guān)注度。

部分國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件已具備和海外產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的能力。如中望軟件在 CAX領(lǐng)域已較為完整的解決方案，2D CAD 產(chǎn)品與海外競(jìng)品相比已具備競(jìng)爭(zhēng)力；中控技術(shù)在 DCS 領(lǐng)域國(guó)內(nèi)市占率第一，SIS 領(lǐng)域市占有率第二，在細(xì)分市場(chǎng)已超過(guò)海外廠商；華大九天的模擬電路設(shè)計(jì)全流程 EDA 工具系統(tǒng)和平板顯示電路設(shè)計(jì)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了全流程覆蓋，領(lǐng)先其他國(guó)產(chǎn)廠商，在某些細(xì)分環(huán)節(jié)已可與海外龍頭競(jìng)爭(zhēng)；寶信軟件在鋼鐵等行業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，MES、DCS、SCADA、EMS 等產(chǎn)品均市占率領(lǐng)先，同時(shí)公司推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，跨行業(yè)跨領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)。

結(jié)合當(dāng)前與行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)賽道已經(jīng)呈現(xiàn)良好的格局，如5G 技術(shù)的突破與完善；大數(shù)據(jù)及云計(jì)算等普及化，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)商用進(jìn)程的發(fā)展預(yù)期；雖然在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的時(shí)期，工業(yè)軟件也極有可能成為一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

作者：祖文利，北大縱橫合伙人