二甲基甲酰胺（DMF）產(chǎn)能利用率偏低 行業(yè)發(fā)展趨于穩(wěn)定
二甲基甲酰胺（DMF）是一種透明有機(jī)化合物，在工業(yè)中常作為溶劑使用，是一種用途廣泛的化工原材料。DMF是現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高經(jīng)濟(jì)價(jià)值的產(chǎn)品之一，主要被應(yīng)用在聚氨酯、人造纖維、食品添加劑、電子級(jí)漿料和制藥等領(lǐng)域。受益于終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，DMF市場(chǎng)需求較高。
就國(guó)內(nèi)DMF供應(yīng)端方面來(lái)看，受環(huán)保政策影響，近五年我國(guó)DMF產(chǎn)能呈現(xiàn)不斷減少趨勢(shì)，自2017年的118萬(wàn)噸左右，減少到2021年的90萬(wàn)噸。在產(chǎn)量方面，近五年DMF產(chǎn)量波動(dòng)增長(zhǎng)，在2017年產(chǎn)量?jī)H為58萬(wàn)噸，到2021你年增長(zhǎng)到66萬(wàn)噸。有以上國(guó)內(nèi)DMF產(chǎn)能和產(chǎn)量來(lái)看，在2021年我國(guó)DMF產(chǎn)能轉(zhuǎn)化率為76%左右，行業(yè)產(chǎn)能利用率偏低。
根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2026年中國(guó)二甲基甲酰胺DMF行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，在市場(chǎng)需求方面，我國(guó)DMF市場(chǎng)需求基本平穩(wěn)，在近三年出現(xiàn)小幅度波動(dòng)。在2017年我國(guó)DMF市場(chǎng)需求量約為62萬(wàn)噸，在2021年DMF市場(chǎng)需求量為53萬(wàn)噸。就應(yīng)用需求方面來(lái)看，DMF主要被作為漿料使用，市場(chǎng)需求占比達(dá)到60%，其次是農(nóng)藥和醫(yī)藥中間體，占比為187%。DMF作為漿料主要被應(yīng)用在箱包、鞋帽、服飾等產(chǎn)業(yè)中，但由于終端產(chǎn)業(yè)較為成熟，未來(lái)發(fā)展空間較小，因此對(duì)于DMF需求逐漸減少。
就進(jìn)出口方面來(lái)看，我國(guó)是DMF出口國(guó)家，年出口量較高，在2021年我國(guó)DMF出口量為13萬(wàn)噸左右。我國(guó)DMF主要出口至韓國(guó)、日本、印度等國(guó)家，其中韓國(guó)和日本占據(jù)我國(guó)DMF總出口量的55%左右。
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，我國(guó)DMF市場(chǎng)集中度較高，產(chǎn)能最高的為華魯恒升，產(chǎn)能占比為35%，其次是安陽(yáng)九天，占比為18%，排在第三的晉媒日月，占比14%，剩余的延長(zhǎng)石油興化、魯西化工兩家企業(yè)占比均在11%左右。華魯恒升擁有三十多萬(wàn)噸的DMF查能，是全球最大的DMF生產(chǎn)商。
新思界產(chǎn)業(yè)分析人士表示，DMF主要作為PU漿料使用，應(yīng)用在箱包、制鞋等領(lǐng)域。以上終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，在2020年受到疫情影響，以上產(chǎn)業(yè)景氣度較低，因此對(duì)于DMF需求減少，行業(yè)發(fā)展低迷。但隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，DMF市場(chǎng)需求將逐漸回升?？偟膩?lái)看，國(guó)內(nèi)DMF產(chǎn)能過(guò)剩，終端需求難以大幅度增長(zhǎng)，未來(lái)DMF行業(yè)發(fā)展空間較小。我國(guó)是全球重要的DMF生產(chǎn)國(guó)家，國(guó)內(nèi)DMF生產(chǎn)企業(yè)較少，市場(chǎng)集中度較高，且頭部企業(yè)在全球市場(chǎng)中影響力較大。
