芯片被稱為現(xiàn)代工業(yè)的“糧食”，其重要性不言而喻！然而，由于多種原因，我們的芯片產(chǎn)業(yè)相對薄弱，芯片主要依賴進口。于是，美方就利用這個優(yōu)勢來限制我們。

但芯片斷供限制是把“雙刃劍”，不只會影響我們的相關(guān)企業(yè)發(fā)展，他們的芯片企業(yè)也不好過。近期又有新限制出臺，美芯片巨頭似乎被逼急了，開始抓住機會行動。

事件再次上演

近幾年，美芯片斷供限制的舉動一直不斷，讓大家最關(guān)注的莫過于華為了。美方對華為實施了多輪制裁，起初就讓高通、英特爾、英偉達、AMD等美企直接斷供芯片。

不過，海思早有準(zhǔn)備，不少備胎隨即開始替代，讓華為暫時渡過了難關(guān)。當(dāng)時，臺積電還可以給華為代工芯片，只是要求美技術(shù)占比少于25%，之后占比又降到10%。

后來制裁再次加碼，直接讓臺積電停止給華為代工芯片，不過給了120天的緩沖期。

當(dāng)時，臺積電做得還不錯。一方面，因為華為是它的第二大客戶，每年給其貢獻340億左右的營收。另一方面，臺積電心里應(yīng)該也很明白，它不敢違背美方限制要求。

于是，就充分利用120天緩沖期，緊急協(xié)調(diào)高通、英偉達、AMD、聯(lián)發(fā)科等芯片公司的訂單，優(yōu)先給華為生產(chǎn)盡可能多的芯片，不然后來怎么有那么多的麒麟9000呢。

近期，英偉達和AMD也收到了相應(yīng)限制通知，于是，英偉達也開始效仿臺積電了。

美企突然行動

這次芯片限制，英偉達方面已經(jīng)正式確認(rèn)，限制的范圍包括A100和H100芯片及未來更高性能的芯片，以及包含它們的任何系統(tǒng)，向中企和俄企出貨將需要申請許可證。

隨后，英偉達再次公布消息，它們獲得了相應(yīng)授權(quán)，允許它們在2023年3月1日前可出貨給在大陸的美企。同時，在2023年9月1日前可通過香港公司正常進行出貨。

意思就是，英偉達A100/H100系列產(chǎn)品還可在此之前通過香港公司對大陸進行出口。

也就是說，英偉達也像臺積電之前一樣獲得了“緩沖期”，給大陸的美企直接出貨的“緩沖期”約為半年，通過香港公司給大陸出貨的“緩沖期”更長約為一年時間。

作為企業(yè)，能不追求利潤嗎？有了這個“緩沖期”，當(dāng)然就得充分利用了。于是有消息傳來，英偉達迅速行動，向臺積電下了“超級急件”訂單，提前生產(chǎn)未來產(chǎn)品。

本來計劃明年出貨的5000片晶圓，進行加急生產(chǎn)，用以滿足大陸客戶激增的需求。

反噬開始加劇

要知道，英偉達目前的狀況并不太好。近兩年，為了收購移動芯片IP巨頭ARM，進行了多方運作，耗費了不少精力和資金，但還是由于各種阻力，最后以失敗告終了。

今年以來，芯片整體形勢由全球缺芯向芯片過剩轉(zhuǎn)變，消費電子需求開始下降，英偉達率先感到了寒意，第二季度營收出現(xiàn)了直線下滑，產(chǎn)品庫存嚴(yán)重，擬降價銷售。

況且，英偉達很大部分營收來自大陸，被限制的這部分產(chǎn)品更是未來的主力營收。

因此，為了配合大陸企業(yè)提前備貨的需求，英偉達當(dāng)然會利用“緩沖期”進行加急生產(chǎn)了。這其實跟之前的美芯片企業(yè)紛紛申請出貨許可差不多，都是為了能多出貨。

近幾年的芯片限制政策，對美芯片企業(yè)的反噬一直在加劇。因為它促進了大陸芯片加速發(fā)展，芯片自給自足能力增加，今年僅1-7月就減少進口芯片達到了430億顆。

據(jù)國際半導(dǎo)體協(xié)會SEMI統(tǒng)計，由于芯片限制出貨，美芯至少損失約1100億美元。

不然，美芯片企業(yè)為什么會想盡辦法去申請出貨許可，它們畢竟是企業(yè)，損失還是它們自己來承擔(dān)。如今，高通、英特爾、AMD等日子都不好過，都調(diào)低了營收預(yù)期。

另外，不只是利用“緩沖期”。英偉達還透露，即使緩沖期結(jié)束，它們也會想法開發(fā)相應(yīng)的替代產(chǎn)品，比如略低于A100/H100，不受許可限制，還能實現(xiàn)相應(yīng)的功能。

事實證明，斷供限制最終只會失敗。反而，我們可以利用它來實現(xiàn)芯片自主替代！