中新經(jīng)緯8月23日電 題：中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)模式應(yīng)轉(zhuǎn)向“以產(chǎn)品為中心”

作者 魏少軍 中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)、清華大學(xué)集成電路學(xué)院教授

信息技術(shù)是近20年全球GDP增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?000年后，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、尤其是二者的結(jié)合——移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為代表的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的崛起，促進(jìn)了全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展。

根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，1987年—2002年的16年里，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的累計(jì)收入為16431億美元，平均每年為1027億美元。2003—2021的19年間，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的累計(jì)收入達(dá)到60696億美元，平均每年為3195億美元，年均為前面16年的3.1倍。

事實(shí)上，自二十世紀(jì)九十年代以來(lái)，全球GDP的增長(zhǎng)和半導(dǎo)體的增長(zhǎng)之間呈現(xiàn)一種相關(guān)性；進(jìn)入二十一世紀(jì)第二個(gè)十年后，這種相關(guān)性越來(lái)越強(qiáng)。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)得益于信息產(chǎn)業(yè)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)也呈現(xiàn)出相應(yīng)的增長(zhǎng)方式。1987年至2002年的16年間，中國(guó)GDP從近1.22萬(wàn)億元增長(zhǎng)到近12.2萬(wàn)億元；2003年至2021的19年間，中國(guó)GDP從13.7萬(wàn)億元增長(zhǎng)到114.4萬(wàn)億元人民幣，年均增速遠(yuǎn)高出之前16年。

如果觀察2004年至2021年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，就會(huì)發(fā)現(xiàn)其年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.3%。這兩者之間也呈現(xiàn)出一種強(qiáng)相關(guān)性。而且進(jìn)入21世紀(jì)以后，和世界半導(dǎo)體和GDP的情況一樣，這種相關(guān)性也毫無(wú)懸念地越來(lái)越強(qiáng)。

半導(dǎo)體是一個(gè)需要長(zhǎng)期投入的行業(yè)，中國(guó)已經(jīng)成為新興的集成電路產(chǎn)業(yè)大國(guó)。在過(guò)去的幾十年間，國(guó)內(nèi)已經(jīng)在京津環(huán)渤海、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和中西部地區(qū)打造了若干個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)中心。目前中國(guó)已經(jīng)形成多個(gè)具有特色的集成電路產(chǎn)業(yè)園。

中國(guó)集成電路是世界上少有的五大板塊齊整的產(chǎn)業(yè)：設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、設(shè)備和材料。在細(xì)分領(lǐng)域已有很多企業(yè)沖進(jìn)相應(yīng)領(lǐng)域的前十，包括曾經(jīng)缺失的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器也正在逐步崛起。

在中國(guó)長(zhǎng)效的半導(dǎo)體投資機(jī)制下，大基金一期和二期，兩期投入3400多億元，如果按照1:3來(lái)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的話，可在2025年之前投入超過(guò)1萬(wàn)億元，對(duì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將起到巨大推動(dòng)作用。

2021年，中國(guó)整個(gè)設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)行業(yè)的總收入首次突破1萬(wàn)億元，達(dá)到10458億元，增長(zhǎng)18.2%。

回溯產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2004年時(shí)，封測(cè)是半導(dǎo)體行業(yè)的最大領(lǐng)域，緊隨其后的是制造業(yè)和設(shè)計(jì)業(yè)；而2020年制造業(yè)又超過(guò)封測(cè)業(yè)。因此現(xiàn)在形成了設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)的產(chǎn)業(yè)順序，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理。

設(shè)計(jì)業(yè)是增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)，從2004年到2020年的CAGR( Compound Annual Growth Rate，復(fù)合年均增長(zhǎng)率)來(lái)看，設(shè)計(jì)是一個(gè)難得的高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了26.5%。

制造業(yè)成為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的重要力量，雖然其規(guī)模還不夠大，但是已經(jīng)超過(guò)封測(cè)業(yè)，這是一個(gè)戰(zhàn)略性的轉(zhuǎn)變。

封測(cè)業(yè)長(zhǎng)期居于中國(guó)集成電路的龍頭地位，產(chǎn)業(yè)增速也還不錯(cuò)，但是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)很多是外資企業(yè)或者合資企業(yè)，這使得中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)在內(nèi)生動(dòng)力發(fā)展的過(guò)程中，逐漸被超越是一種必然。

中國(guó)是最大的單一國(guó)家半導(dǎo)體市場(chǎng)

作為最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)也逐漸增大。2013年至2021年，中國(guó)的市場(chǎng)份額從28.9%增長(zhǎng)到34.6%，2019年曾經(jīng)達(dá)到35.1%，是全球最大的單一國(guó)家半導(dǎo)體市場(chǎng)。2016年起，在北美、歐洲、日本和亞太地區(qū)和國(guó)家層面上，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模仍然位居第一。

同時(shí)，中國(guó)是最大的芯片進(jìn)口國(guó)。按照中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，2021年進(jìn)口集成電路6354.8億塊，價(jià)值4325.5億美元，比上年增長(zhǎng)16.9%，首次超過(guò)4000億美元；出口集成電路3107億塊，價(jià)值1537.9億美元，貿(mào)易逆差為2787.3億美元，2021年中國(guó)進(jìn)口集成電路占全球銷售的77.8%，比2020年下降了1.9個(gè)百分點(diǎn)。

可以看到，中國(guó)進(jìn)口了78.8%的集成電路，其中將近35%用在了本地，而有40%又在裝機(jī)當(dāng)中出口。這就是中國(guó)作為世界市場(chǎng)的一個(gè)重要表象。

與此同時(shí)，中國(guó)集成電路產(chǎn)品從2004年全球占比不到5%，到2021年的12.5%，進(jìn)步亦非常明顯。盡管主要還是在中低端，但已經(jīng)建立了比較完整的產(chǎn)品體系。2022年，中國(guó)產(chǎn)品占全球的比例超過(guò)12%，但這個(gè)數(shù)值與國(guó)內(nèi)消耗的35%相比，還有很大差距。

中國(guó)在過(guò)去幾十年中不斷進(jìn)步，特別是在高端通用芯片領(lǐng)域市場(chǎng)占有率在穩(wěn)步提升。如果說(shuō)2019年以前，中國(guó)還有一些高端芯片在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎看不見(jiàn)，但2019年以后國(guó)產(chǎn)高端芯片的比例在大幅提升。

半導(dǎo)體行業(yè)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持

當(dāng)前，中國(guó)正處于非常有利的發(fā)展階段，所從事的是產(chǎn)業(yè)升級(jí)。從低附加值到高附加值轉(zhuǎn)移，從低技術(shù)向高技術(shù)遷移，從低生產(chǎn)率向高生產(chǎn)率邁進(jìn)，從產(chǎn)業(yè)鏈的低端向高端移動(dòng)。這符合人類發(fā)展的基本特性，所以我們應(yīng)該有決心，有信心能夠把這項(xiàng)工作做好。

中國(guó)作為世界工廠的現(xiàn)狀短期內(nèi)不會(huì)改變，這也為發(fā)展半導(dǎo)體創(chuàng)造了重要條件。中國(guó)現(xiàn)在有幾百種產(chǎn)品是世界上高度依賴的。

為什么中國(guó)能夠成為世界工廠？有兩個(gè)因素。一個(gè)是新中國(guó)建立以后，以大力度在短時(shí)間內(nèi)對(duì)重工業(yè)大筆投入，因此中國(guó)擁有強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)；另外一個(gè)是，中國(guó)既是世界工廠，也是世界市場(chǎng)。世界工廠可以生產(chǎn)很多東西，但世界市場(chǎng)可以消化更多東西。所以當(dāng)世界工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，由于各種原因滯銷的時(shí)候，中國(guó)的世界市場(chǎng)就會(huì)發(fā)揮重要的調(diào)控作用。因此，這些年家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)等，使得中國(guó)作為世界工廠的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)。

中國(guó)的發(fā)展雖然很快，但依然存在問(wèn)題。例如，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)以制造業(yè)為中心進(jìn)行產(chǎn)業(yè)部署的，現(xiàn)在應(yīng)該轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品為中心的產(chǎn)業(yè)模式。

在美日歐韓等國(guó)家，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中IDM企業(yè)(Integrated Device Manufacture，是從設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試到銷售自有品牌IC都獨(dú)攬了的半導(dǎo)體垂直整合型公司)占有巨大比例，而中國(guó)、新加坡等地更多是以加工為他人服務(wù)，作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。這樣的發(fā)展模式，在新加坡這樣較小的地區(qū)是可行的，但是從中國(guó)全國(guó)來(lái)看，具有14億消費(fèi)人口的市場(chǎng)來(lái)看，顯然是不適合的。

因此，我們要提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。分析22家在科創(chuàng)板上市的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)2021年年報(bào)可以看出，其平均毛利率大概在47%，比起美國(guó)的62%的毛利率，低了15個(gè)百分點(diǎn)。雖然過(guò)國(guó)內(nèi)平均研發(fā)投入達(dá)到了25.5%，比起美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的17%的研發(fā)投入，高了8.5個(gè)百分點(diǎn)。但是22家科創(chuàng)板上市的芯片企業(yè)，總研發(fā)投入額度只有10.8億美元，這個(gè)數(shù)字是非常小的。

因此，中國(guó)企業(yè)由于受到規(guī)模、規(guī)格、盈利能力的限制，實(shí)際上創(chuàng)新能力還是非常弱的，需要采取更多方式促進(jìn)創(chuàng)新能力提升。

在此過(guò)程中，中國(guó)也要遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)是從系統(tǒng)公司到IDM到設(shè)計(jì)加代工逐步發(fā)展。這些年，也有人探索把互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展模式引入到集成電路。從商業(yè)模式創(chuàng)新，通過(guò)資本運(yùn)作把市場(chǎng)創(chuàng)造出來(lái)，并定義產(chǎn)品，最終到管理團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)。在前期，這種努力和嘗試是有益的，但是這樣的運(yùn)行模式并不適應(yīng)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其實(shí)也不適應(yīng)國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此，無(wú)一獲得成果。

因此，中國(guó)要著力鍛長(zhǎng)板。5G(第五代移動(dòng)通信技術(shù))對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)是占有優(yōu)勢(shì)的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，也預(yù)示著未來(lái)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。按照國(guó)際電聯(lián)的設(shè)想，國(guó)內(nèi)目前還只是完成了eMBB(增強(qiáng)移動(dòng)寬帶)的發(fā)展，通俗來(lái)講就是大家上網(wǎng)的網(wǎng)速可以高一點(diǎn)，僅此一點(diǎn)已經(jīng)足以拉動(dòng)VR/AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使其形成一個(gè)萬(wàn)億級(jí)規(guī)模的市場(chǎng)空間。

而更重要的是5G發(fā)展中的mMTC(海量機(jī)器類通信)和uRLLC(超可靠低延時(shí)通信)，這兩者目前還處在發(fā)展的過(guò)程中，所以第五代通訊的發(fā)展，目前還非常初步。mMTC和uRLLC的發(fā)展將有力推動(dòng)工業(yè)的改造，比如自動(dòng)駕駛、產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化。其中mMTC更是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能社會(huì)發(fā)展的重要依托。

中國(guó)過(guò)去的幾年中通過(guò)努力，使中國(guó)5G基站占了全球60%，5G用戶也達(dá)到了全球的60%，這一優(yōu)勢(shì)是中國(guó)應(yīng)該著力去發(fā)揮的，這個(gè)長(zhǎng)板在全球是獨(dú)一無(wú)二的。

正在進(jìn)行的智能化，它的目標(biāo)是要延伸人類的大腦，提升人類對(duì)問(wèn)題的認(rèn)知能力，這被稱為第四次工業(yè)革命，中國(guó)更愿意稱之為智能化發(fā)展。顯然其對(duì)中國(guó)發(fā)展百利而無(wú)一害，而且將會(huì)疊加5G優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)下一步發(fā)展最重要的競(jìng)爭(zhēng)力。

“凡事豫(預(yù))則立，不豫(預(yù))則廢?！奔呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展不會(huì)一蹴而就，需要長(zhǎng)時(shí)間堅(jiān)持，不斷努力，要做好各類準(zhǔn)備。

中國(guó)的發(fā)展不會(huì)因?yàn)槟承┤撕湍承┦率苡绊懀膊粫?huì)因?yàn)橥饨绱驂憾磺?，因此我們必須要做好各種各樣的準(zhǔn)備的同時(shí)，努力向前奔跑。我相信，依托中國(guó)的龐大市場(chǎng)，有勤勞的中國(guó)人民，有我們?nèi)找箠^斗的同仁們，中國(guó)的發(fā)展指日可待，一定可以到達(dá)成功的彼岸。(中新經(jīng)緯APP)

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