ASML
“曉之以義，動之以利”是我們很多人都了解的一句古語，這句話不僅僅可以用于日常人際交往中，對于國家之間的關(guān)系同樣適用。在我們還處于發(fā)展中時，由于家底太單薄，因此只能停留在“曉之以義”的階段；相反美國由于經(jīng)濟和科技的領(lǐng)先，因此可以給出貨真價實的“動之以利”。這也導(dǎo)致我們在過去很長一段時間之內(nèi)都處于被動之中。
彼得·溫寧克(Peter Wennink)
但是隨著我們自身的強大，情況也正在發(fā)生反轉(zhuǎn)，最為明顯的一個例子就是當美國要求收緊DUV光刻機銷售時，來自荷蘭的ASML這家全球最大的光刻機廠商表明了反對的態(tài)度。ASML的CEO彼得·溫寧克(Peter Wennink)在與投資者的電話會議中公開表示：“我認為我們必須意識到中國已經(jīng)成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要參與者……我們必須小心我們正在做的事情”（I think we need to realize that China is an important player in the semiconductor industry……we just have to be careful what we are doing）。
ASML2022第一季度財報
為什么ASML會選擇重新“站隊”？利益是最直接的原因，根據(jù)ASML公布的2022年第一季度財報顯示，來自內(nèi)地的市場份額占比達到了34%，而美國僅有6%；同時第一季度ASML出貨的DUV光刻機中，內(nèi)地買到了其中的23臺，據(jù)此推算預(yù)計全年購入光刻機數(shù)量為92臺。
無論是34%的份額還是一年92臺光刻機的需求，這對于ASML都是肉眼可見的利潤，也使得其不得不進行認真的考慮。ASML光刻機供貨增長的背后，實際上是國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)正在崛起。2018年到2021年間大陸芯片產(chǎn)量為1739.5億片、2018.2億片、2612.6億片和3594.3億片，這種逐年增長的勢頭是顯而易見的。
芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要更多的光刻機，需要更多的光刻機ASML就能獲得更多的收入和利潤，因此ASML和中國芯片的利益也就指向了同一個方向。同時從另外兩個數(shù)據(jù)可以看到，這種芯片產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長的趨勢在短期內(nèi)不會停止。
首先是智能手機的銷量。當下智能手機產(chǎn)業(yè)是推動芯片發(fā)展的核心力量，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年中國智能手機出貨量3.29億部，總營收1.03萬億人民幣（折合1517億美元）；2021年美國智能手機出貨量1.47億部，總營收747億美元。可以說中國已經(jīng)成為全球最大的消費電子市場，巨大的市場就是支持芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的定海神針。
新能源汽車
在手機市場之外，下一個重要市場我們同樣處于領(lǐng)先位置，那就是新能源汽車領(lǐng)域。根據(jù)2021年全球汽車銷量統(tǒng)計，中國市場以31.78%的份額排名第一，比排名第二的美國（18.64%）和排名第三的日本（5.38%）加起來都多。伴隨著全球燃油車停售，新能源車取代的進行，芯片的需求將會大幅增長，這也是國產(chǎn)芯片加速發(fā)展的一個催化劑。
ASML光刻機到貨
市場不僅僅是市場，同樣也是發(fā)展的機會。如今我們不但掌握了現(xiàn)在，同時也布局了未來，因此也就掌握了主動權(quán)。在中國成了ASML最大的市場之后，ASML也開始給于回報——目前ASML已經(jīng)在中國建設(shè)了14個辦公室、11個倉儲物流中心、2個研發(fā)中心、1個培訓(xùn)中心和1個維修中心，擁有員工1400名。由于中國需求的快速增長，ASML正計劃擴張研發(fā)機構(gòu)并招募200名研發(fā)人員。
同時隨著用于1/2nm芯片的第二代EUV光刻機NXE：5000系列已經(jīng)準備出貨后，ASML正在試圖推動解除已經(jīng)不再是最先進設(shè)備的第一代EUV光刻機的禁令。雖然第一代EUV光刻機最大僅能支持到3nm，但是如果能夠獲得對于國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)也將是極大的推動。最大的手機市場/新能源汽車市場再加上ASML的光刻機也將是十分具有競爭力的組合。
在產(chǎn)業(yè)全球化之下，只有雙贏才是唯一的選擇；而只想要獨贏的國家只會被時間所淘汰。
