訂單減少是多方面原因共同造成的,從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看,海外紡織訂單一直在向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。穩(wěn)外貿(mào)需要加大客戶(hù)渠道的維護(hù)與拓展,也可以結(jié)合消費(fèi)升級(jí)拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
文 | 辛?xí)酝?/p>
編輯 | 余樂(lè)
“從3月開(kāi)始就沒(méi)接到新的外貿(mào)訂單,”老沈是蘇州一家外貿(mào)服裝廠(chǎng)的負(fù)責(zé)人,他告訴《財(cái)經(jīng)十一人》,5月底最后一單發(fā)出后,工廠(chǎng)已經(jīng)無(wú)外貿(mào)訂單可做,只能接一些國(guó)內(nèi)代工散單。
上游工廠(chǎng)同樣受到影響。老沈的親戚在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了一家印染廠(chǎng),“以前生意好的時(shí)候,一單怎么都得排隊(duì)十天半月才出貨,2018年爆單的時(shí)候甚至將近一個(gè)月?!崩仙蛘f(shuō)道,“今年呢,6月難得接了一個(gè)訂單,11個(gè)顏色,你猜多久出貨?”老沈賣(mài)了個(gè)關(guān)子,“一天之內(nèi)全部染色出來(lái)了。”
接受采訪(fǎng)時(shí),這家印染廠(chǎng)已經(jīng)“放假”多日。
在商務(wù)部7月29日召開(kāi)的專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)上,外貿(mào)司副司長(zhǎng)張斌表示,當(dāng)前,外貿(mào)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)高、困難大、不確定因素多。多位相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,下半年在穩(wěn)外貿(mào)方面,商務(wù)部將突出擴(kuò)增量、穩(wěn)存量、強(qiáng)保障三大著力點(diǎn),積極促進(jìn)出口、擴(kuò)大進(jìn)口。
各地都在積極出臺(tái)相應(yīng)的穩(wěn)外貿(mào)政策和措施,但更重要的是中小企業(yè)自救,降本增收。老沈提到,同行都在積極拓展外部渠道,走出以往的舒適圈,同時(shí)也在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì)。老沈本人就在做微商城,自己也參與直播帶貨。“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),”老沈說(shuō)道,“(庫(kù)存)能清一點(diǎn)是一點(diǎn)?!?/p>
中小企業(yè)訂單下降
2022年二季度以來(lái),不少紡織服裝廠(chǎng)都遇到了出口訂單下降的問(wèn)題,尤其以中小企業(yè)為主。
從數(shù)據(jù)來(lái)看,6月棉紡織行業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為38.81%,環(huán)比下降5.93%,同比下降23%。其中新訂單指數(shù)回落到30%以下。
2020年疫情暴發(fā)后,新訂單指數(shù)一直略低于50%的榮枯線(xiàn),直到2020年末至2021年中轉(zhuǎn)為景氣,一度超過(guò)70%。但是,從2021年下半年開(kāi)始,新訂單指數(shù)就直線(xiàn)下降,之后持續(xù)在低位徘徊,最低下降至23%,遠(yuǎn)低于榮枯線(xiàn),是自2014年以來(lái)最低迷的一段時(shí)期。
(備注:PMI是通過(guò)對(duì)采購(gòu)經(jīng)理的月度調(diào)查匯總出來(lái)的綜合指數(shù),由5個(gè)擴(kuò)散指數(shù)加權(quán)而成,新訂單就是擴(kuò)散指數(shù)之一,上圖為新訂單指數(shù)變化。50%為榮枯分水線(xiàn),高于50%代表期望值高,低于50%則是衰退的信號(hào)。)
從宏觀(guān)數(shù)據(jù)上來(lái)看,2022年上半年中國(guó)紡織服裝出口表現(xiàn)還不錯(cuò)。根據(jù)海關(guān)總署7月13日發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年上半年紡織服裝累計(jì)出口1564.9億美元,同比增長(zhǎng)11.7%。
這個(gè)數(shù)據(jù)的指向似乎與PMI不太相符,主要原因在于訂單的“時(shí)間差”。通常情況下,甲方會(huì)提前半年甚至更久下單,因此今年上半年出口的貨物基本是去年訂的。現(xiàn)階段企業(yè)接不到訂單,將影響下半年的出口數(shù)據(jù)。
7月26日,國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,與5月前相比,超過(guò)一半紡織企業(yè)表示訂單未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。此次調(diào)查涉及65個(gè)企業(yè)樣本,在紡織外單方面,近80%的企業(yè)表示訂單減少,約18%的企業(yè)表示外單基本穩(wěn)定,僅約3%的企業(yè)訂單增加。
“和去年同期相比,今年二三季度訂單減少六成左右。”小林是一家山東外貿(mào)紡織廠(chǎng)的負(fù)責(zé)人,他告訴《財(cái)經(jīng)十一人》,外貿(mào)長(zhǎng)單、大單逐漸消失,客戶(hù)更多訂購(gòu)的是一些短單、小單。
由于接單困難,部分企業(yè)正在通過(guò)降低開(kāi)工率減少成本,停產(chǎn)的意愿也在上升。從中國(guó)棉紡織行業(yè)月度分析報(bào)告中可以看到,從4月開(kāi)始,集群內(nèi)開(kāi)工企業(yè)的數(shù)量同比不斷下降,設(shè)備利用率也從2月的85%左右降至6月的68%左右。同樣下滑的還有從業(yè)人員數(shù)量,2022年年4月,受疫情影響,從業(yè)人員同比下降22%,6月最新的數(shù)據(jù)則是同比下降12.7%。
長(zhǎng)期因素與短期因素
訂單減少是多方面原因共同造成的,例如上半年國(guó)內(nèi)疫情的影響、人民幣匯率變動(dòng)、全球市場(chǎng)萎縮等短期因素,但從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這是海外訂單向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移的表現(xiàn)。
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)6月發(fā)布的企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查顯示,85%的企業(yè)表示客戶(hù)訂單外移較為明顯,其中,26%的企業(yè)表示客戶(hù)訂單外移比例在30%以上。參與此次調(diào)研的企業(yè)約30%為中小企業(yè)。
反觀(guān)東南亞國(guó)家,華金證券5月1日的行業(yè)周報(bào)提到,越南服裝制造業(yè)的出口勢(shì)頭強(qiáng)勁,當(dāng)?shù)卦S多紡織企業(yè)的訂單已排到10月之后。值得注意的是,其中很多訂單是中國(guó)企業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)移到越南的,以規(guī)避疫情風(fēng)險(xiǎn)。
“歐美和東南亞國(guó)家已經(jīng)開(kāi)放面對(duì)面交流,也可以自由參加展會(huì),更容易達(dá)成交易。國(guó)內(nèi)仍需線(xiàn)上交流,我們處于弱勢(shì)。”在紡織生產(chǎn)領(lǐng)域從業(yè)多年的楊慶生說(shuō)道。
訂單減少是相對(duì)的,尤其是跟2021年的高基數(shù)相比。2021年二三季度,新冠病毒席卷越南,造成多家工廠(chǎng)停工停產(chǎn),大量訂單涌入中國(guó),也就有了所謂工廠(chǎng)“爆單”現(xiàn)象。
雖然明面是“爆單”,但楊慶生告訴《財(cái)經(jīng)十一人》,2021年國(guó)內(nèi)工廠(chǎng)并沒(méi)有外界想象得那么賺錢(qián)。楊慶生算了一筆賬:訂單雖然多,但工廠(chǎng)為了吃下訂單不得不擴(kuò)大產(chǎn)能,尤其是增加人工成本;港口擁堵、貨品積壓、庫(kù)存成本提升,外加原材料和海運(yùn)運(yùn)費(fèi)漲價(jià),算下來(lái)沒(méi)有太大利潤(rùn)空間。
“去年國(guó)內(nèi)‘爆單’的時(shí)候,有些黑心工廠(chǎng)漲價(jià)太多,現(xiàn)在東南亞疫情緩和,人家肯定要跑單的呀。”小林說(shuō)道。
2022年下半年訂單減少,其實(shí)是紡織服裝產(chǎn)業(yè)近幾年加速轉(zhuǎn)移的一個(gè)結(jié)果。中信證券研究部報(bào)告指出,2020年全球疫情暴發(fā)以來(lái),東盟與中國(guó)在以紡織服裝為代表的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品領(lǐng)域出現(xiàn)了較強(qiáng)的出口替代效應(yīng),而該替代效應(yīng)在部分資本和技術(shù)密集型的機(jī)電產(chǎn)品領(lǐng)域則表現(xiàn)不明顯。
中美貿(mào)易摩擦加速了這一進(jìn)程。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡品處(The Office of Textiles and Apparel,OTEXA)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),近幾年中國(guó)占美國(guó)紡織服裝進(jìn)口份額逐年降低,從2018年的36.59%下降到2022年的23.47%(截至2022年5月),而印度、孟加拉國(guó)的進(jìn)口份額正逐年上升。
部分類(lèi)別中,中國(guó)已經(jīng)不再是美國(guó)最大的進(jìn)口國(guó),例如棉質(zhì)服裝進(jìn)口份額已被越南和孟加拉國(guó)超越,棉質(zhì)紡織品進(jìn)口份額則被印度超越。
7月初,媒體報(bào)道稱(chēng)美國(guó)總統(tǒng)拜登預(yù)計(jì)宣布下調(diào)部分對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品的關(guān)稅,且著重強(qiáng)調(diào)了紡織服裝領(lǐng)域。消息發(fā)出后,不少評(píng)論認(rèn)為關(guān)稅變化有助于訂單回流。
但是,國(guó)內(nèi)企業(yè)并不如想象中積極。楊慶生告訴《財(cái)經(jīng)十一人》,貿(mào)易戰(zhàn)之前,美國(guó)對(duì)中國(guó)紡織服裝出口產(chǎn)品征收的關(guān)稅是9.6%,后來(lái)又加征7.5%,但即便是加征的這部分完全取消,中國(guó)也沒(méi)法跟東南亞國(guó)家相比。后者關(guān)稅很低,尤其是越南,對(duì)美國(guó)和歐盟出口都是零關(guān)稅。
在6月8日舉辦的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上,商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾表示,部分產(chǎn)業(yè)的外遷符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。不過(guò)從總體看,訂單流出的規(guī)模是可控的。
訂單流向東南亞只是工廠(chǎng)“接單難”的一部分原因,人民幣匯率的短時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)也給未來(lái)的訂單帶來(lái)不確定性。2022年5月,人民幣兌美元匯率重回6.8時(shí)代,短期來(lái)看對(duì)出口業(yè)務(wù)有積極影響。但老沈指出,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,有客戶(hù)預(yù)期美元回落,自己吃虧,會(huì)把訂單給到匯率穩(wěn)定的地區(qū);而已下單的客戶(hù)預(yù)期美元還能繼續(xù)升值,就會(huì)拖長(zhǎng)賬期,不及時(shí)付款,工廠(chǎng)將面對(duì)成品庫(kù)存高、現(xiàn)金流趨緊等問(wèn)題。
更重要的是,2020年疫情以來(lái),全球市場(chǎng)萎縮、需求下降,中國(guó)外貿(mào)紡織服裝處在供過(guò)于求的階段。根據(jù)最新數(shù)據(jù),美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)按年率計(jì)算下降了0.9%,這是繼第一季度同比下降1.6%之后再次萎縮。一些媒體分析認(rèn)為,連續(xù)兩個(gè)季度的負(fù)增長(zhǎng)意味著美國(guó)經(jīng)濟(jì)走向“技術(shù)性衰退”。
根據(jù)社科院世經(jīng)政所7月15日發(fā)布的季度檢測(cè)報(bào)告,二季度美國(guó)盡管消費(fèi)支出總額保持高速增長(zhǎng),但主要源于通貨膨脹帶來(lái)的價(jià)格廣泛上行,居民實(shí)際消費(fèi)量已顯頹勢(shì);歐洲受創(chuàng)紀(jì)錄的通脹和地緣政治不確定性影響,消費(fèi)者信心降至疫情暴發(fā)以來(lái)最低水平。這兩個(gè)國(guó)家和地區(qū)是中國(guó)紡織服裝最大的出口方。
政策幫扶與企業(yè)自救
商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)、研究員白明認(rèn)為,除了要將穩(wěn)外貿(mào)的發(fā)力點(diǎn)更多落實(shí)在客戶(hù)渠道的維護(hù)與拓展上,必要時(shí)也需要以退為進(jìn),結(jié)合消費(fèi)升級(jí),積極拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
小林的工廠(chǎng)對(duì)外的產(chǎn)品占七成,他表示接下來(lái)也準(zhǔn)備調(diào)整一下進(jìn)出口比例,短期內(nèi)將外貿(mào)銷(xiāo)售重心轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi),后面再去開(kāi)拓新的海外市場(chǎng)。“但是不太可能全部轉(zhuǎn)移,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的體量吞不下?!?/p>
老沈現(xiàn)在每天的主要工作就是找訂單,上網(wǎng)、托熟人介紹、約見(jiàn)潛在客戶(hù)見(jiàn)面等等。他的廠(chǎng)子小,以前總接一些大廠(chǎng)商轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的訂單,現(xiàn)在沒(méi)生意,老沈想嘗試跟國(guó)外客戶(hù)直接聯(lián)系。老沈英語(yǔ)水平一般,有時(shí)會(huì)托家里上大學(xué)的小輩幫忙,親自上陣聊天就開(kāi)著谷歌翻譯,回信很慢。
更多企業(yè)選擇降低成本。老沈提到,為了節(jié)約電費(fèi),有些工廠(chǎng)都在半夜開(kāi)工,“白天靜悄悄的。”
由于江蘇峰谷時(shí)段電費(fèi)不等,高峰期(8時(shí)-12時(shí)、17時(shí)-21時(shí))用電每度電超過(guò)1元,低谷期(0時(shí)-8時(shí))則每度電0.3元。這樣的差距在利潤(rùn)高的時(shí)候并不算什么,但當(dāng)下利潤(rùn)微薄甚至虧損,電費(fèi)也就成了負(fù)擔(dān)。
老沈目前也將廠(chǎng)子暫時(shí)關(guān)閉,張羅更多的人一起做直播帶貨。當(dāng)?shù)赜袑?zhuān)門(mén)的直播基地,也對(duì)廠(chǎng)商做了一系列培訓(xùn),老沈和幾個(gè)朋友一起共同租了一個(gè)直播間。聽(tīng)說(shuō)TikTok在越南開(kāi)始了電商直播業(yè)務(wù),他們也在做著去越南“占坑”的打算。
多項(xiàng)扶持外貿(mào)企業(yè)的政策也在陸續(xù)落地。小林也表示,當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府組織了一系列課程,主要圍繞直播培訓(xùn),引導(dǎo)工廠(chǎng)參與到面料交易的專(zhuān)業(yè)線(xiàn)上平臺(tái)直播中,許多客戶(hù)來(lái)自海外。他本來(lái)不認(rèn)為坯布生意也能做直播帶貨,結(jié)果發(fā)現(xiàn)效果還不錯(cuò)。
各地穩(wěn)外貿(mào)政策正在不斷落實(shí),例如老沈所在的江蘇省,省政府辦公廳日前從幫助外貿(mào)企業(yè)抓訂單拓市場(chǎng)、穩(wěn)定外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等方面提出12條具體舉措,例如支持企業(yè)以多種方式參加50場(chǎng)境外國(guó)際展會(huì);組織不少于100場(chǎng)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng);落實(shí)跨境電商出口退稅相關(guān)舉措等。
山東省則在全國(guó)率先推出“匯率避險(xiǎn)擔(dān)保試點(diǎn)”政策,通過(guò)建立“政府+銀行+擔(dān)?!钡倪\(yùn)作模式,鼓勵(lì)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)為中小微外貿(mào)企業(yè)匯率避險(xiǎn)提供擔(dān)保服務(wù)。
參展是紡織服裝企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)的主要方式之一,受疫情影響,廠(chǎng)商去國(guó)外參展困難,寧波市開(kāi)通全國(guó)首趟外貿(mào)拓市場(chǎng)包機(jī)航班,7月10日,寧波36位外貿(mào)企業(yè)代表采用包機(jī)的方式,前往匈牙利布達(dá)佩斯拜訪(fǎng)客戶(hù)、尋找訂單。
“云參展”“代參展”也成為一種常見(jiàn)手段?!霸茀⒄埂敝傅氖蔷€(xiàn)上參與,通過(guò)VR、高清直播等技術(shù)提升線(xiàn)上參展商的真實(shí)感;代參展則是指參展企業(yè)委托展覽公司或駐外的分支機(jī)構(gòu)、合作伙伴、華人華僑,組織現(xiàn)場(chǎng)工作人員代替自己開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)接待。多省市對(duì)云參展、代參展都給予了補(bǔ)貼,鼓勵(lì)更多業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。