“股神”也未能幸免。
這個周末，“股神”巴菲特的最新財(cái)報(bào)刷屏投資圈。北京時間8月6日晚間，伯克希爾哈撒韋公司公布的二季度財(cái)報(bào)顯示，因投資組合出現(xiàn)巨額帳面虧損，今年第二季度公司歸屬于股東的凈虧損高達(dá)437.55億美元（約合人民幣2959億元）。面對美股市場的暴跌，其投資組合在二季度的損失金額高達(dá)530億美元（約合人民幣3584億元）。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，今年二季度，伯克希爾哈撒韋股票持倉的大約69%集中在五家公司：蘋果（1251億美元）、美國銀行（322億美元）、可口可樂公司（252億美元）、雪佛龍（237億美元）、美國運(yùn)通（210億美元），重倉股名單與上季度一致。另外，今年以來，巴菲特持續(xù)大幅增持西方石油，截止6月末，公司已收購了占西方石油現(xiàn)有股本17%的股票，價(jià)值93億美元。
當(dāng)前，美股市場對美聯(lián)儲進(jìn)一步激進(jìn)加息的擔(dān)憂再起。在美國7月強(qiáng)勁的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告發(fā)布后，有“美聯(lián)儲通訊社”之稱的華爾街日報(bào)最新報(bào)道稱，美聯(lián)儲在下月的議息會議上更難放慢加息步伐。與此同時，本周以來，美聯(lián)儲官員頻頻釋放“鷹派”信號，打破了提前結(jié)束加息的市場預(yù)期。
股神巨虧
美東時間8月6日上午（北京時間8月6日晚），“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司公布了最新財(cái)報(bào)，因投資組合出現(xiàn)巨額帳面虧損，今年第二季度公司歸屬于股東的凈虧損高達(dá)437.55億美元，上年同期為凈利280.94億美元。
二季度伯克希爾的運(yùn)營利潤為92.8億美元，同比增長38.7%。此項(xiàng)利潤的范疇涵蓋集團(tuán)擁有的保險(xiǎn)、鐵路和公用事業(yè)等業(yè)務(wù)，不包括投資損益。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，今年第二季度，伯克希爾哈撒韋的投資組合在市場暴跌中損失金額高達(dá)530億美元（約合人民幣3584億元）。這導(dǎo)致今年上半年伯克希爾的投資累計(jì)損失達(dá)到546億美元。
報(bào)表指出，鑒于公司股權(quán)證券投資組合的龐大規(guī)模，市場的波動以及股票未實(shí)現(xiàn)損益的變化，將對公司的業(yè)績產(chǎn)生重大影響。此外，某些以外幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)和負(fù)債的定期重估，以及資產(chǎn)減值費(fèi)用等都可能會造成周期性的凈利潤波動。
面對二季度的巨虧虧損，伯克希爾在財(cái)報(bào)中提示投資者，不要過度關(guān)注公司財(cái)務(wù)報(bào)告中投資收益的波動，因?yàn)槿魏我粋€季度的投資損益通常都是沒有意義的。
值得注意的是，伯克希爾哈撒韋提交的文件顯示，該公司在二季度買入的新股票規(guī)模減少至約62億美元，大幅低于一季度的511億美元，此外，第二季度公司拋售了23億美元的股票。
與此同時，伯克希爾也放緩了回購速度。季報(bào)顯示，伯克希爾二季度共斥資約10億美元，用于購買公司普通股，一季度回購額為32億美元。截止二季度末，伯克希爾公司的現(xiàn)金儲備略降至1054億美元，上季度末為1063億美元。
最新重倉股曝光
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，今年二季度，伯克希爾哈撒韋股票持倉的大約69%集中在五家公司：蘋果（1251億美元）、美國銀行（322億美元）、可口可樂公司（252億美元）、雪佛龍（237億美元）、美國運(yùn)通（210億美元），重倉股名單與上季度一致。
其中，蘋果、美國銀行、美國運(yùn)通、雪佛龍?jiān)诙径染庥隽司薹爻?，跌幅分別為21.58%、24%、25.39%、10.35%。而可口可樂則在二季度逆勢上漲了2.22%。
由此可見，伯克希爾的投資組合在二季度出現(xiàn)浮虧，主要與上述重倉股二季度的表現(xiàn)密切相關(guān)。
另外，伯克希爾投資組合的巨虧與美股大市也有一定的關(guān)系，受美聯(lián)儲多次大幅加息，以及經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期的影響，今年二季度美國股市跌入熊市。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的二季度跌幅逾16%，這是自2020年3月以來最大的季度跌幅。
受市場下挫的影響，伯克希爾的A類股股價(jià)在二季度下跌幅度也超過22%。
8月晚些時候，伯克希爾將會向監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露其二季度具體的投資情況，投資者將獲得伯克希爾股票投資組合變化的更詳細(xì)信息。
值得一提的是，伯克希爾今年以來大幅增持西方石油。財(cái)報(bào)顯示，截止2022年6月末，公司已收購了占西方石油現(xiàn)有股本17%的股票，價(jià)值93億美元，這也是近年來伯克希爾少見的一筆大宗投資。
在國際油價(jià)持續(xù)飆漲、巴菲特大手筆掃貨的刺激下，西方石油的股價(jià)一路飆漲大漲，是今年以來標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)最好的股票，2022年年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)到104.33%，總市值升至548.18億美元（約合人民幣3707億元）。
受益于國際油價(jià)的飆漲，西方石油的業(yè)績表現(xiàn)非常亮眼。其二季度財(cái)報(bào)顯示，上半年石油和天然氣收入已經(jīng)超過去年全年，二季度能源收入達(dá)到76.96億美元，同比增長70.8%，二季度公司總營收達(dá) 107.35億美元，同比上漲78.6%，由于去年同期利潤基數(shù)較低，今年上半年利潤更是同比飆升36倍。
美聯(lián)儲加息風(fēng)暴再起？
當(dāng)前，美股市場對美聯(lián)儲進(jìn)一步激進(jìn)加息的擔(dān)憂再起。
在美國7月強(qiáng)勁的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告發(fā)布后，有“新美聯(lián)儲通訊社（Fedwire）”之稱的華爾街日報(bào)最新報(bào)道稱，7月份的美國就業(yè)數(shù)據(jù)打破了經(jīng)濟(jì)放緩的預(yù)期，這將使美聯(lián)儲在下月的FOMC會議上更難放慢加息步伐。
據(jù)美國勞動力市場的最新數(shù)據(jù)顯示，7月非農(nóng)就業(yè)人口增加52.8萬人，失業(yè)率跌至3.5%，均回到2020年2月疫情前的水平。
隨后，9月美聯(lián)儲決議對應(yīng)的互換合約利率一度飆升至3%，這表明，美聯(lián)儲屆時加息50個基點(diǎn)幾乎是板上釘釘，加息75個基點(diǎn)的概率已升至三分之二。
而美聯(lián)儲正試圖通過加息減緩經(jīng)濟(jì)增長，并給美國勞動力市場降溫，以遏制近40年來的最高通脹。但周五的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示，經(jīng)濟(jì)仍在強(qiáng)勁增長，華爾街日報(bào)警告稱，這可能使美聯(lián)儲官員得出結(jié)論，他們需要將利率提高到更高水平，并將利率在高水平保持更長時間，以冷卻經(jīng)濟(jì)。
因此，美聯(lián)儲主席鮑威爾明確表示，下次會議上再次大幅加息可能是合適的，但將取決于數(shù)據(jù)。
本周以來，美聯(lián)儲官員頻頻釋放“鷹派”信號，打破了提前結(jié)束加息的市場預(yù)期。其中，芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯表示，如果經(jīng)濟(jì)如預(yù)期的那樣放緩，將在9月份的會議上支持加息50個基點(diǎn)。但如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)比預(yù)期更熱，連續(xù)第三次加息75個基點(diǎn)也不是不可能的。
從財(cái)經(jīng)日歷的時間點(diǎn)來看，最受矚目的數(shù)據(jù)無疑是，下周將公布的美國7月CPI數(shù)據(jù)，以及定于8月25日至27日舉行的杰克遜霍爾全球央行年會。
杰克遜霍爾全球央行年會，可能成為美聯(lián)儲主席鮑威爾釋放后續(xù)貨幣政策信號的關(guān)鍵窗口。在歷史上，美聯(lián)儲經(jīng)常會在杰克遜霍爾年會上宣布重大的貨幣政策進(jìn)展。
責(zé)編：楊喻程
