當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周五，美股收高。道指漲315.50點(diǎn)，漲0.97%，報(bào)32845.13點(diǎn)；納指漲1.88%，報(bào)12390.69點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲1.42%，報(bào)4130.29點(diǎn)。
大型科技股多數(shù)走高。亞馬遜漲逾10%，特斯拉漲逾5%，蘋果漲3.3%，英特爾跌8.6%，其季度業(yè)績(jī)低于預(yù)期。
中概股普跌。每日優(yōu)鮮繼續(xù)下挫，跌近15%，阿里巴巴跌超11%，愛奇藝跌超8%，知乎跌超6%，嗶哩嗶哩跌3.8%。
7月以來，投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息的擔(dān)憂開始緩和，同時(shí)，通脹可能已經(jīng)見頂?shù)恼撜{(diào)開始出現(xiàn)，市場(chǎng)走勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)?？偨Y(jié)7月美股表現(xiàn)，標(biāo)普500指數(shù)漲9.1%，道指漲6.7%，納指漲12%。三大股指均錄得2022年以來最大單月漲幅。
國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議召開，部署進(jìn)一步擴(kuò)需求舉措，推動(dòng)有效投資和增加消費(fèi)。會(huì)議指出，延續(xù)免征新能源汽車購(gòu)置稅政策。支持剛性和改善性住房需求。鼓勵(lì)地方對(duì)綠色智能家電等予以適度補(bǔ)貼。積極發(fā)展數(shù)字消費(fèi)。深入落實(shí)餐飲、零售等困難行業(yè)扶持政策，全面延續(xù)服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減，確保應(yīng)享盡享，幫扶市場(chǎng)主體渡過難關(guān)、支撐消費(fèi)。
商務(wù)部等13部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施的通知，鼓勵(lì)家電生產(chǎn)和流通企業(yè)開發(fā)適應(yīng)農(nóng)村市場(chǎng)特點(diǎn)和老年人消費(fèi)需求的綠色智能家電產(chǎn)品。鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)購(gòu)買綠色智能家電產(chǎn)品給予相關(guān)政策支持。
7月27日，國(guó)家發(fā)展改革委召開推進(jìn)有效投資重要項(xiàng)目協(xié)調(diào)機(jī)制第一次會(huì)議。會(huì)議指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于企穩(wěn)回升關(guān)鍵窗口，三季度至關(guān)重要。積極擴(kuò)大有效投資是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重要支撐。加快推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)是既利當(dāng)前又利長(zhǎng)遠(yuǎn)的重大部署?？茖W(xué)運(yùn)用政策性開發(fā)性金融工具，是在堅(jiān)持不搞大水漫灌、不超發(fā)貨幣的前提下，聚焦疏通卡點(diǎn)堵點(diǎn)采取的有效舉措。
國(guó)務(wù)院應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新冠病毒核酸檢測(cè)結(jié)果全國(guó)互認(rèn)的通知。通知指出，不同渠道展示的核酸檢測(cè)結(jié)果具有同等效力。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。其中提出，到2025年，城市建設(shè)方式和生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，基礎(chǔ)設(shè)施體系化水平、運(yùn)行效率和防風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提升，超大特大城市“城市病”得到有效緩解，基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行更加高效，大中城市基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量明顯提升，中小城市基礎(chǔ)設(shè)施短板加快補(bǔ)齊。
銀保監(jiān)會(huì)和央行發(fā)布《關(guān)于開展特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄試點(diǎn)工作的通知》,明確自2022年11月20日起，由工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行和建設(shè)銀行在合肥、廣州、成都、西安和青島市開展特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄試點(diǎn)。試點(diǎn)期限暫定一年。試點(diǎn)階段，單家試點(diǎn)銀行特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)總規(guī)模限制在100億元人民幣以內(nèi)。
7月29日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開2022年系統(tǒng)年中監(jiān)管工作會(huì)議暨巡視整改常態(tài)化長(zhǎng)效化動(dòng)員部署會(huì)議提出，扎實(shí)推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革。
證監(jiān)會(huì)消息，近日證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)大連商品交易所開展黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期權(quán)交易。黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)和豆油期權(quán)合約正式掛牌交易時(shí)間為2022年8月8日。
《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券交易實(shí)施細(xì)則》發(fā)布，8月1日起施行。
士蘭微：擬簽署50億元半導(dǎo)體項(xiàng)目合作協(xié)議
士蘭微公告，與廈門半導(dǎo)體投資集團(tuán)有限公司于2017年12月18日在中國(guó)廈門共同簽署了《關(guān)于化合物半導(dǎo)體項(xiàng)目之投資合作協(xié)議》，雙方合作在廈門市海滄區(qū)建設(shè)一條4/6吋兼容的化合物半導(dǎo)體生產(chǎn)線，總投資50億元，其中一期總投資20億元，二期總投資30億元。
古井貢酒：上半年凈利潤(rùn)19億元 同比增長(zhǎng)39%
古井貢酒發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入90.02億元，同比增長(zhǎng)28.46%；歸母凈利潤(rùn)19.19億元，同比增長(zhǎng)39.17%。
芒果超媒：湖南廣播電視臺(tái)擬將其所持的公司100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給湖南廣播影視集團(tuán)有限公司
芒果超媒公告，公司唯一股東湖南廣播電視臺(tái)擬將其所持的公司100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給湖南廣播影視集團(tuán)有限公司；劃轉(zhuǎn)完成后，公司控股股東仍為芒果傳媒，實(shí)控人將變更為經(jīng)湖南省人民政府授權(quán)對(duì)湖南廣播影視集團(tuán)履行出資人職責(zé)的湖南省國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
中國(guó)恒大：上半年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合約銷售金額人民幣122.6億元
中國(guó)恒大公告，2022年上半年，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合約銷售金額人民幣122.6億元，合約銷售面積119.3萬(wàn)平方米。截至目前，本集團(tuán)已售未交樓項(xiàng)目中96%已部分或全部復(fù)工，實(shí)際施工人數(shù)達(dá)到集團(tuán)正常施工要求的86% 。自2021年7月1日以來，公司已累計(jì)竣工交付物業(yè)23.2 萬(wàn)套，建筑面積2419萬(wàn)平方米。
九安醫(yī)療：美國(guó)子公司日常經(jīng)營(yíng)重大合同履行完畢
九安醫(yī)療7月31日晚間公告，美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月6日、7月28日,美國(guó)ACC再陸續(xù)向公司美國(guó)子公司支付貨款602.13萬(wàn)美元、1307.04萬(wàn)美元，合計(jì)1909.16萬(wàn)美元。截至本公告日，公司美國(guó)子公司已經(jīng)收到了美國(guó)ACC針對(duì)本合同支付的17.75億美元貨款（其中包括美國(guó)ACC由于執(zhí)行付款流程導(dǎo)致的部分貨款支付時(shí)間拖延原因而支付的資金補(bǔ)償金，該補(bǔ)償金額是根據(jù)聯(lián)邦法律相關(guān)規(guī)定的利率計(jì)算），上述合同履行完畢。
平安證券：認(rèn)為A股市場(chǎng)將延續(xù)震蕩走勢(shì)，在國(guó)內(nèi)政策助力轉(zhuǎn)型發(fā)展、流動(dòng)性維持充裕的環(huán)境中，中期結(jié)構(gòu)主線仍將以稀缺的高景氣制造成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)為主，建議自下而上圍繞新能源、新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、智能駕駛等需求強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)鏈尋找投資機(jī)會(huì)。
中金公司：建議在配置上仍以低估值、與宏觀關(guān)聯(lián)度不高或景氣程度尚可且有政策支持的領(lǐng)域?yàn)橹?。成長(zhǎng)風(fēng)格在近期連續(xù)反彈后，性價(jià)比在減弱，后續(xù)波動(dòng)可能開始加大。伴隨上游價(jià)格已經(jīng)大幅回調(diào)，逐步開始關(guān)注中下游產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)的修復(fù)，戰(zhàn)略性風(fēng)格切換至成長(zhǎng)的契機(jī)需要關(guān)注海外通脹及中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)等方面的進(jìn)展。臨近中報(bào)密集披露期，關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)可能超出預(yù)期的行業(yè)。
中信建投：目前風(fēng)電、光伏、新能源車等行業(yè)的景氣占優(yōu)依然明顯，估值情況整體尚未泡沫化，但擁擠度較高，尤其近期一些中小盤公司較為明顯，總體看如果因?yàn)閾頂D產(chǎn)生波動(dòng)回撤，大概率不是中期趨勢(shì)拐點(diǎn)，但這個(gè)過程需要區(qū)分有景氣度支持和偏主題炒作，后者可能會(huì)有巨大回撤，而且回撤后未必短期能修復(fù)失地。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、新能源車、醫(yī)療服務(wù)/醫(yī)美等。
