本輪他們上漲內(nèi)因是周末相關(guān)頂層設(shè)計(jì)推動(dòng)風(fēng)，光，儲(chǔ)能。我們從儲(chǔ)能談起。

儲(chǔ)能是什么，簡(jiǎn)單來說就是把能量?jī)?chǔ)存起來，在需要時(shí)使用，小到你的電動(dòng)牙刷電池，大到你特斯拉汽車的電池等等。但我們主要談的儲(chǔ)能是新型儲(chǔ)能，在此之前我們先聊聊新型電力系統(tǒng)，這個(gè)更好理解，就是以風(fēng)電、光電等新能源為主體的電力系統(tǒng)，這種新型電力系統(tǒng)未來的規(guī)模有多大呢？我們翻看一下碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)的目標(biāo)，我國(guó)到2030年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比中將達(dá)到25%，其中風(fēng)電、光伏總裝機(jī)有望超過12億千萬，這和2020年相比，提升了120%。新型電力系統(tǒng)的快速增長(zhǎng)最大的痛點(diǎn)和瓶頸就是儲(chǔ)能（我相關(guān)文章寫過，解決新能源發(fā)電的波動(dòng)性等問題），根據(jù)7月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2025年要實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模30吉瓦（3000萬千瓦），也就是說儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模需要在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上增加7-8 我國(guó)的新型儲(chǔ)能基本就指的是化學(xué)儲(chǔ)能，應(yīng)用場(chǎng)景就是三處：發(fā)電儲(chǔ)存、電網(wǎng)儲(chǔ)存、用戶儲(chǔ)存，比如風(fēng)能波動(dòng)性很大，發(fā)能的發(fā)電處儲(chǔ)能需求很迫切；同理，電網(wǎng)用來調(diào)峰調(diào)頻，家庭、企業(yè)用來削峰填谷。

歸納一下，整個(gè)碳中和背景下的重點(diǎn)技術(shù)突破方向——（光伏、風(fēng)電、鈉離子電池、氫能）+儲(chǔ)能的技術(shù)路線，按照現(xiàn)在1500元/kwh的系統(tǒng)成本，2025年電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到55.9GW的話，儲(chǔ)能將是下一個(gè)千億市場(chǎng)。儲(chǔ)能是新能源走向成熟的必經(jīng)之路，電化學(xué)儲(chǔ)能是未來重點(diǎn)，其系統(tǒng)由電池組、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、能量管理系統(tǒng)等組成，其中電池成本占比53%。

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新能源汽車處于黃金發(fā)展期，電池是能源汽車的核心部件，寧德，比亞迪作為鋰電池頭部企業(yè)，技術(shù)成熟，產(chǎn)品穩(wěn)定，自然供不應(yīng)求，從更宏觀看，是國(guó)家提出3060計(jì)劃，未來新能源是新興產(chǎn)業(yè)，未來替代化石能源，減排降能，新能源企業(yè)受到市場(chǎng)追捧。

新能源YYDS！今天早盤，今天新能源板塊出現(xiàn)了漲停潮，儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電、鋰電等新能源板塊全天強(qiáng)勢(shì)，寧德時(shí)代、比亞迪雙雙均創(chuàng)新高，碳中和成最強(qiáng)主題！在周末雙碳重磅頂層文件下發(fā)后，今天，儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電板塊集體大漲，主題指數(shù)最牛漲超9%。

半導(dǎo)體芯片、鋰電等板塊的景氣度依然很高，半導(dǎo)體經(jīng)歷了兩個(gè)多月的調(diào)整后，具備一定的機(jī)會(huì)，另外，鋰電雖然調(diào)整的不多，但是景氣度比半導(dǎo)體更高一點(diǎn)！所以，必然會(huì)受到資金的青睞。

比亞迪歷史新高了，寧德時(shí)代也是新高，長(zhǎng)城汽車，陽光電源，隆基股份等都快新高了，儲(chǔ)能板塊集體大漲！不得不服啊，能源革命才是最大的風(fēng)口，這就是歷史的進(jìn)程，選擇比努力重要。所以，比亞迪能過萬億嗎？寧德市值能否趕超茅臺(tái)？特斯拉超越蘋果登頂全球？從這個(gè)角度看，最瘋狂時(shí)刻還沒到來。

兩個(gè)消息面的公布，市場(chǎng)給了新能源板塊積極的反饋，但坦誠講，現(xiàn)在沒有什么賠率，耐住性子。