6月6日，福田汽車發(fā)布了5月份產(chǎn)銷快報(bào)，稱福田汽車5月份銷售輕卡28225臺，同比去年下降31.94%，環(huán)比4月增長37.8%,從銷售數(shù)據(jù)上看也不算太難看，當(dāng)我認(rèn)真分析終端市場實(shí)際銷售的時候，發(fā)現(xiàn)情況還沒有這么樂觀，真正的輕卡福田在5月份銷售的數(shù)量是7369臺，而去年5月福田的輕卡銷量是26669臺，同比下降72.3%，我的感覺是福田輕卡危機(jī)重重，下面我們來深度解析輕卡行業(yè)的數(shù)據(jù)，并努力挖掘數(shù)據(jù)背后的故事和邏輯。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布，5月份規(guī)模以上工業(yè)同比增長0.7%，上月為下降2.9%，其中，制造業(yè)增長了0.1%，上月為下降4.6%，服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比下降5.1%，降幅比上月收窄1個百分點(diǎn)，批發(fā)零售、交通運(yùn)輸倉儲業(yè)降幅收窄明顯。受到復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速推進(jìn)等利好因素影響，5月汽車產(chǎn)銷環(huán)比呈現(xiàn)明顯恢復(fù)性增長。5月汽車產(chǎn)銷分別為192.6萬輛和186.2萬輛，同比分別減少5.7%和12.6%。其中，商用車5月產(chǎn)銷分別為22.5萬輛和23.9萬輛，同比分別下降47%、50.5%。1-5月，汽車產(chǎn)銷累計(jì)分別達(dá)到961.8萬輛和955.5萬輛，累計(jì)同比下降9.6%和12.2%。1-5月，商用車產(chǎn)銷累計(jì)分別達(dá)到142.2萬輛和142.1萬輛，累計(jì)同比下降39.4%和41.9%,。這其中貨車5月產(chǎn)銷分別為19.6輛和21萬輛，同比分別下降48%、51.9%，貨車產(chǎn)銷累計(jì)分別達(dá)到127.8萬輛和127.6萬輛，累計(jì)同比下降40.3%和43%。
輕卡整體市場保險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)42024臺，與去年同比下降59%，環(huán)比4月份增加15%，中卡整體市場保險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)5552臺，與去年同比下降52%，環(huán)比4月份增加5%，5月份行情有所回暖，但是整體行情仍然非常低迷，俗話說，病來如山倒，病去如抽絲，受疫情發(fā)展和經(jīng)濟(jì)狀況不佳的雙重疊加影響，我國的卡車市場真的生病了，而且病得還不輕。交通運(yùn)輸是國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，商用車的市場銷售情況直接反映著經(jīng)濟(jì)的冷熱和最底層勞動人民的信心，重拾信心，看來是一個艱巨的過程。
分車型來看，輕卡三大主要品類中專用車占比最大，5月份占比61.4%，相比4月份占比64%略微下降，高于2021年的平均59.7%水平，環(huán)比4月，欄板載貨汽車增幅最大，增幅30%，專用車環(huán)比增加9.5%，自卸車同比下降84%，環(huán)比增加6%，估計(jì)很長一段時間內(nèi)輕型工程自卸車都將在極低水平，尤其是藍(lán)牌工程自卸車。
由于統(tǒng)計(jì)規(guī)則的原因，廂式運(yùn)輸車，倉柵運(yùn)輸車和冷藏車都?xì)w類在專用車中，這也是無可厚非，相對于我們原本的認(rèn)知，裝一個大廂子，不是專用車是什么車呢？我最近有一個強(qiáng)烈的認(rèn)知，不管是平板載貨車，廂式車，倉柵車還是冷藏車，他們都是以物流運(yùn)輸為主要目的，所以我把他們看成一大類，都是物流輕卡，而且現(xiàn)在看都可以歸屬于常規(guī)物流車量，其他的以作業(yè)為目的或特殊貨物形式運(yùn)輸?shù)能囕v，我才稱之為真正的專用車，這里我稱為改裝車。從5月份的數(shù)據(jù)來看，輕卡廂式車還是以4.5噸為主，各類專用車都還沒有形成恢復(fù)性增長。
分品牌看，當(dāng)月有255個品牌形成銷售，，平均每個品牌銷售164.8臺，前20家品牌銷售36683臺，占比87.3%，前10家品牌銷售32698臺，占比77.8%，前5家品牌銷售26110臺，占比62%，月銷量10臺以下的品牌有152個，占比59.6%，由此可見，市場永遠(yuǎn)是強(qiáng)者的游戲，旺季如此，淡季更是如此。
5月份的兩強(qiáng)格局雖然沒有改變，但是福田汽車的市場占有率持續(xù)下滑，去年的市場占有率是23.8%，絕對是一騎絕塵，領(lǐng)先第二名江淮汽車9.2個百分點(diǎn)，今年從前4個月的20%下降到5月份的17.54%，福田最近發(fā)生了什么事不得而知，據(jù)說敢打敢沖敢想敢干的奧鈴光頭李杰因?yàn)樾┰S誤判亦被追責(zé)，前有歐馬可的換帥，近有奧鈴的調(diào)整，這大概也可以看出福田汽車的迷茫和糾結(jié)，大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)，安得猛士兮守四方，不干事的人永遠(yuǎn)都不會犯錯誤，福田新的領(lǐng)導(dǎo)班子是否能夠包容一個有闖勁的年輕干部，這會決定未來福田汽車的高度。輕卡前20強(qiáng)中，江淮銷售6613臺，與福田的差距進(jìn)一步縮小，江淮最近一段時間的裂變，搞得親娘都認(rèn)不全孩子，駿鈴、帥鈴、康鈴、威鈴、愷達(dá)、德沃、運(yùn)多多，亂拳打死老師傅，一頓操作猛如虎，效果還是有，這幾個月和福田的差距逐漸變小，要知道，2021年全年輕卡福田輕卡銷售是江淮的1.63倍，到今年五月份只有江淮1.11倍，幾乎可以說旗鼓相當(dāng)，福田如果不努力，這個輕卡的老大的寶座可能就坐不穩(wěn)了。江鈴當(dāng)月銷售4452臺，這幾個月江鈴的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，至于是喜是憂還得辯證來看，我總體評價就是如果在動力總成上沒有有效解決方案，憂大于喜，這次的藍(lán)牌新政，最受傷害的就是堅(jiān)持五十鈴發(fā)動機(jī)路線的企業(yè)，因?yàn)閱我唬燥L(fēng)險(xiǎn)大，但危和機(jī)永遠(yuǎn)都是相對的，如果江鈴能夠以此為契機(jī)，徹底放下五十鈴的包袱，揚(yáng)長避短，靈活多變，也許可以走出新的天地。和前四月相比，前十名中，前七名位次沒變，躍進(jìn)從第十名躍進(jìn)到第八名，飛碟跌到第13名，凱馬甚至跌到第24，五十鈴牌從第11名上升到第9名，重汽豪曼從第14名上升到第10名，依維柯從19名上升到11名，遠(yuǎn)程汽車憑借新能源的優(yōu)異表現(xiàn)從第20名攀升到第15名，尤其難能可貴。
看看發(fā)動機(jī)企業(yè)的變化，1年之內(nèi)，輕卡行業(yè)發(fā)動機(jī)企業(yè)的格局發(fā)生了非常大的變化，云內(nèi)從去年的第一位，市場占有率25.55%下降到今年的第二位，1-5月份市場占有率是21.77%，5月份只有18.07%，感覺還有繼續(xù)下降的趨勢，全柴發(fā)動機(jī)勢不可擋，市場占有率從去年的13.04%上升到5月當(dāng)月的26.86%，江鈴控股的發(fā)動機(jī)的市場占有率也出現(xiàn)的下滑，福田康明斯發(fā)動機(jī)的市場占有率也出現(xiàn)了3個點(diǎn)的下滑，安徽康明斯的發(fā)動機(jī)的市場占有率有兩個點(diǎn)的增長，這和他們的股東方福田和江淮的市場表現(xiàn)也一致，下降還是上升，是整車影響了發(fā)動機(jī)，還是發(fā)動機(jī)拖累了整車，在我看來，發(fā)動機(jī)的因素更大一些，從云內(nèi)和全柴，福康和安康，兩對歡喜冤家，彼升彼降，彼漲彼消，產(chǎn)品可替代性比較強(qiáng)，決定市場趨勢和地位的就是誰的價格更有競爭力，誰的銷售政策更符合整車廠的需要，誰就能在市場競爭中占據(jù)有利位置，也許最后他們之間的競爭，出現(xiàn)了老大和老二打架，老三老四老五受傷的局面，未來發(fā)動機(jī)的格局就是高端是安康和福康的天下，中端是云內(nèi)和全柴的爭奪。
從發(fā)動機(jī)單機(jī)型來看，全柴Q23繼續(xù)霸榜，而且市場占有率節(jié)節(jié)攀升，Q23毫無疑問占據(jù)主動態(tài)勢，一路攻城拔寨，暫時還沒有出現(xiàn)對手，從發(fā)動機(jī)的銷量榜來看，，一款發(fā)動機(jī)能夠占到所有輕卡的近20%，也是了不起的成績，全柴如果能夠乘勝追擊，把Q23的性能進(jìn)一步提升，說不定能夠創(chuàng)造出輕卡發(fā)動機(jī)的奇跡，也或許競爭對手已經(jīng)謀定而后動，在圍追堵截Q23。發(fā)動機(jī)單機(jī)銷量排行第二的發(fā)動機(jī)是云內(nèi)的D25，5月份的銷量4236臺，銷量只有全柴Q23銷量的一半，發(fā)動機(jī)要看動力強(qiáng)不強(qiáng)，油耗省不省，但最關(guān)鍵的是還必須價格夠低，D25英雄遲暮，寶刀已老，稍顯頹勢，同時云內(nèi)近期推出了云內(nèi)YN25PLUS的發(fā)動機(jī)，5月份銷售的110臺，據(jù)說價格很親民，如果質(zhì)量能夠穩(wěn)定的話，應(yīng)該會有一定幫云內(nèi)找回一些顏面。當(dāng)月排名第三的發(fā)動機(jī)居然是江鈴的JX4D30發(fā)動機(jī)，這款發(fā)動機(jī)來頭很大，源自于日本五十鈴的4JJ發(fā)動機(jī)，在康明斯發(fā)動機(jī)在輕卡屆打出威名之前，絕對是輕卡人心中的“神機(jī)”，即便是康明斯發(fā)動機(jī)，在噪音控制和油耗上也是望塵莫及，最可惜的是藍(lán)牌新政對排量限制，徹底粉碎了江鈴人對這款神機(jī)的幻想，妥妥的優(yōu)勢變成了沉重的包袱和嚴(yán)重的后發(fā)劣勢，這個月上牌的這款機(jī)型的江鈴車輛，沒有意外都是3月份之前的庫存車輛。WP2.3和F2.8發(fā)動機(jī)分別排在第四位和第五位，WP2.3是一張好牌，可惜國六切換的時候打爛了，等濰柴什么時候能放下驕傲，貼近市場，必然會有好成果。F2.8價格也非常高，之所以銷量還可以，我一直懷疑2.8發(fā)動機(jī)給福田的供貨價遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于康明斯給其他主機(jī)廠的價格，雖然他們從來不承認(rèn)，另外最主要的原因就是發(fā)動機(jī)確實(shí)是好發(fā)動機(jī)，在冷鏈?zhǔn)袌鲆呀?jīng)形成了非常好的口碑。下一步我們繼續(xù)觀察濰柴WP2.3，?？?.5和安康2.5是繼續(xù)走陽春白雪的道路能，還是彎下身段和人們?nèi)罕姶虺梢黄兀?/p>
看看各省市輕卡銷售的分布情況，如果我們把占比超過10%的省份成為超級強(qiáng)省，占比5%到10%的省份稱為強(qiáng)省，占比3%到5%的稱為普通省，把占比3%以下的稱為弱省的話，從數(shù)據(jù)看，去年的超級強(qiáng)省廣東和山東今年位次有所變化，去年的冠軍山東省跌落到亞軍，同時也徘徊在超強(qiáng)和強(qiáng)的邊緣，今年廣東省排行第一，并且超級強(qiáng)省的位置也很穩(wěn)固，我們可以看出，對于輕卡市場，如果在超級強(qiáng)省的市場有一席之地，那往往在輕卡市場就會有立足之地。今年1至5月，取得輕卡強(qiáng)省稱號的省份有山東、河北、浙江、湖北、江蘇、河南六省，海南、寧夏、西藏、上海、青海5省市的銷售占比小于1%,妥妥的輕卡超級弱省，4月份，5月份上海上牌的輕卡分別只有15臺和13臺，這28個客戶，是輕卡的真愛。分別來看看輕卡的兩個超級強(qiáng)省的情況，2021年，廣東省的前五強(qiáng)是福田、江鈴、江淮、慶鈴、重汽豪沃，今年1-5月份前五名是江鈴、豪沃、江淮，慶鈴和福田，5月份前五名是江淮、江鈴、慶鈴、豪沃和解放。從中我們可以看出一些端倪出來，在輕卡重地廣東，對五十鈴系列特別鐘愛，拿2021全年數(shù)據(jù)來看，過萬臺的有四家，福田19312臺，江鈴18115臺，江淮12747臺，慶鈴10183，其中兩家有五十鈴血統(tǒng)的在廣東都過了萬臺，要知道慶鈴在去年全年總只銷售2.2萬臺，廣東人愛五十鈴，果然名不虛傳，出了廣東省，慶鈴都可憐得要死。另外，福田還是去年廣東省的銷售冠軍，今年前五個月居然滑落到第五名，真是不可思議，尤其是剛剛過去的5月份，居然連第五名都沒有進(jìn)去，福田的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該好好反思反思。再來看看山東省，2021年輕卡全省共銷售103650臺車，福田29747臺、江淮13104臺、重汽豪沃12197臺、江鈴11173臺、解放7364臺，今年1-5月份，前五名分別是福田、江鈴、重汽豪沃、江淮和解放，可以看出，前五名中，江淮的名次下降了兩名，江鈴的名次上升了兩名，江淮在山東還有一個生產(chǎn)基地，大本營市場名次大幅度下降，江淮在山東的銷售要罰站了。
5月份，在全國大陸31主要省、自治區(qū)和直轄市（不包括港澳臺）中，福田輕卡收獲10銷售冠軍，16個銷售亞軍，江淮收獲8個銷售冠軍，4個銷售亞軍，江鈴收獲3個銷售冠軍，5個銷售亞軍，解放收獲5個銷售冠軍，1個銷售亞軍，東風(fēng)收獲2個冠軍，一個亞軍，重汽獲得1個冠軍，4個亞軍，遠(yuǎn)程獲得1個冠軍。躍進(jìn)獲得一個冠軍，不過這個冠軍含金量很低，是上海的冠軍，月銷售10臺。從冠亞軍數(shù)量看福田汽車領(lǐng)先優(yōu)勢好像還很明顯，實(shí)際上危機(jī)四伏，我們來看看在銷量前十省份中，福田獲得3個冠軍，6個亞軍，在全國銷量最大的廣東省跌到第六名，江淮獲得5個冠軍，1個亞軍，表現(xiàn)欠佳的是在四川、山東、湖北和遼寧，江淮在輕卡銷售前十省份表現(xiàn)比較出色，四川和山東，江淮都建了工廠，卻沒有在發(fā)揮地頭蛇的作用，湖北是東風(fēng)的底盤，東北是解放的底盤，在這些地方江淮的差距比較大。
我們對全國最大的市場進(jìn)行深度分析一下，首先看看廣東省，2021年，總計(jì)220個輕卡品牌，實(shí)銷了100382臺市場銷售，銷量超過1萬臺的有福田、江鈴、江淮和慶鈴，市占率分別是福田19.24%，江鈴18.05%，江淮12.07%，慶鈴合并五十鈴品牌10.14%，重汽接近1萬臺，市占率9.9%，東風(fēng)3916臺，市占率3.9%，銷量超過1000臺的還有躍進(jìn)、遠(yuǎn)程、現(xiàn)代、陜汽和大運(yùn)。今年1到5月份，廣東市場共計(jì)有180個品牌銷售了25186臺輕卡，其中福田在廣東的市場占有率大幅度下降，江鈴排名第一，慶鈴和重汽在廣東的市場占有均有較大率幅度提升，江淮市場占有率略有提升，5月份共計(jì)有115個品牌實(shí)現(xiàn)4637臺銷售，當(dāng)月江淮的市場占用率進(jìn)步明顯，福田的市場占有率已經(jīng)由2021年的19.24%下降到7.98%，如此巨大的下降，是否蘊(yùn)藏著福田輕卡的危機(jī)呢？在下個月的時候，我們爭取把福田大幅下降，江鈴小幅下降的根本原因揪出來。
再看看山東市場，2021年共計(jì)216個品牌實(shí)現(xiàn)103650臺輕卡銷售，今年1-5月山東市場共有161個品牌實(shí)現(xiàn)23347臺銷售，5月份有100個品牌實(shí)現(xiàn)4281臺銷售，山東是福田汽車的大本營，福田汽車在山東的輕卡市場遙遙領(lǐng)先，不過從市場占有率來看，福田在山東的市場占有率也出現(xiàn)了3個百分點(diǎn)的下滑，今年江鈴在山東表現(xiàn)不錯，有3個百分點(diǎn)的增加，重汽的市場占有率也有增加，所以江鈴和重汽的市場地位都超過了市場占有率有1個點(diǎn)下降的江淮。
對輕型載貨車市場的情況來看，欄板輕卡的市場集中度在快速提升，去年共有48家輕卡品牌形成銷售，銷量275005臺，月均22917臺，今天前五個月減少到32家，銷量72654臺，月均14531臺，5月份減少到30家，當(dāng)月銷售13790臺，從大趨勢來看，輕卡還處于下降通道，不過當(dāng)月和4月環(huán)比有29.8%，市場已開始復(fù)蘇。前六家的市場占有率均有所提高，江淮提升最多，2021年江淮和福田的市場占有率還有2個點(diǎn)的差距，今年前五個月江淮累計(jì)已經(jīng)超過福田，在5月的時候福田有略微扳回一點(diǎn)，比江淮多賣了128臺欄板輕卡，江鈴今年的欄板輕卡的市場占有率比去年提升了兩個百分點(diǎn)，前六名之后的絕大部分廠家的市場占有率都呈下降的趨勢。
2021年，輕卡廂式車銷售294008臺，比常規(guī)欄板輕卡多兩萬臺，已經(jīng)成為輕卡中量最大的車型，所謂專用車，早已經(jīng)變成常規(guī)車型，去年共有44家輕卡品牌形成輕卡廂式車銷售，月均銷售24501臺，今天前五個月減少到30家，月均13988臺。5月份品牌減少到28家，銷量13269臺。福田汽車廂式車的市場占有率下降最大，去年全年的市占率達(dá)到24.25%，今年前5個月下降到17.97%，五月當(dāng)月更是下降到14.87%，當(dāng)月被江淮和江鈴超越，廂式車是輕卡中的最主力品種，看到這個情況，我不禁替福田捏把汗，手上有福田股票的同志，是不是考慮把股票拋了吧。江淮的廂式車排到了第一，不是因?yàn)樽约哼M(jìn)步大，關(guān)鍵是福田退步太快。廂式車進(jìn)步最大的是重汽豪沃，市場占有率提升了將近3個百分點(diǎn)，解放、東風(fēng)和陜汽的廂式車的市場占有率也都有所提升?？偨Y(jié)一句話，除了學(xué)習(xí)委員考試不及格外，大家成績都進(jìn)步了。
倉柵車是輕卡第三大主力產(chǎn)品線，2021年共計(jì)有43個品牌形成銷售，共計(jì)銷售140021臺，平均月銷11668臺，今年1-5月份共計(jì)26個品牌形成銷售32263臺，月均銷售6453臺，這個市場一直是重載市場，當(dāng)年解放和重汽就是挾重卡之威在藍(lán)牌超載的道路上越走越遠(yuǎn)的，藍(lán)牌新政，打擊最大的就是這一類車，在這個市場，福田去年的市場占有率是22.5%，今年下降到15.21%，表現(xiàn)也非常差，解放反而因禍得福，市場占有率從17.8上升到24.12%，江鈴的市場占有率也下降了4個百分點(diǎn)，陜汽有4個百分點(diǎn)的上升，下個月，我來分析一下陜汽和一汽市場占有率上升的原因和邏輯。
輕卡倉柵車1到5月銷售的倉柵車中前十款動力總成中有6款是2.5以上排量的發(fā)動機(jī)，占總銷量60%以上，說明銷售的車輛大部分是庫存車輛，預(yù)計(jì)下一步倉柵車的銷售還會進(jìn)一步萎縮。
倉柵車市場主要分布在西南市場，為什么會是這樣呢？也歡迎有對市場了解特別透的同志能夠分享一下。
我們再來看看冷藏車，2021年，輕卡冷藏車共計(jì)81個品牌形成43628臺銷售，月均銷量3636臺，2022年1到5月共計(jì)79個品牌銷售12597臺冷藏車，月均銷量2519臺，5月份63個品牌銷售2350臺輕卡冷藏車，輕卡冷藏車的整體走勢與輕卡相當(dāng)。
從各品牌的銷售來看，福田汽車的冷藏從2021年的市場占有率51.92%下降到5月份的29.2%，真的是在替福田擔(dān)心，這是多大的失誤才能導(dǎo)致市場占有率如此大幅度的連續(xù)下降。
從冷藏車主銷發(fā)動機(jī)來看，?？岛桶部档陌l(fā)動機(jī)仍然占據(jù)絕對主力地位，但是?？蛋l(fā)動機(jī)市場占有率的逐漸下降和安徽康明斯的穩(wěn)步上升的趨勢可能會繼續(xù)，?？档匿N售老總是咱兄弟，這里隔空喊個話，兄弟，選擇和徐工輕卡合作可能為數(shù)不多可以有效扭轉(zhuǎn)頹勢的辦法！
冷藏車銷售前十省份中，廣東、北京、湖北和山東和江蘇是前五強(qiáng)，常有變化，從主力市場分布來看，冷藏車市場容量大小和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平強(qiáng)相關(guān)。
2021年，輕型新能源商用車全年共有80個品牌形成21817臺銷售，今年1到5月份55個品牌形成7346臺銷售，和去年同期比增長105%，遠(yuǎn)程同比取代東風(fēng)成為銷量冠軍，吉利遠(yuǎn)程，東風(fēng)汽車和福田汽車占據(jù)了輕卡新能源前三強(qiáng)的位次，和去年相比，躍進(jìn)和比亞迪市場占有率下降明顯，乘龍突飛猛進(jìn)。
分車型來看，新能源輕卡在2021年有48種車型形成銷售，今年1到5月份有35種車型銷售，5月份有18種車型銷售，純電動廂式車仍然是最主力車型，份額遙遙領(lǐng)先，純電動倉柵和載貨分列二三位，今年插電混廂式車、倉柵車和冷藏車銷量明顯增多，最主要形成銷售的公司有兩家，吉利和東風(fēng)，吉利采用的汽油增程，東風(fēng)采用的柴油增程。
5月的市場已經(jīng)是黎明前的黑暗，在這個黑暗中，福田汽車在載貨車、廂式車、倉柵車和冷藏車的市場占有率都出現(xiàn)大幅度的下滑，友情提醒買了福田汽車股票的讀者小心為妙，整個市場行情中，江鈴雖然市場表現(xiàn)稍微出色一點(diǎn)，但估計(jì)形成銷售的多是庫存車型，新政后同樣面臨巨大挑戰(zhàn)，在這樣一個市場低迷的市場中，誰會折戟沙場，誰又將異軍突起，我們拭目以待！
