作者：粲然一笑2021

本文將記錄一下我通過新能源車發(fā)展歷程帶來的 VR/AR （ XR ） 發(fā)展的思考 。

比較早的時候，我便曾闡釋過比較多關(guān)于XR和智能汽車的思考 ， 也比較看好這個方向 。 雖然它是今年回撤居前的方向 ， 但我認(rèn)為產(chǎn)業(yè)趨勢和投資邏輯仍在 。

汽車和消費電子產(chǎn)品是我們最重要的可選消費品 。二者 今年受到了經(jīng)濟下行壓力的巨大沖擊 。 傳統(tǒng)的油車和手機都已過高光時刻 ， 增長停滯 ， 甚至還有可能面臨 “ 諾基亞時刻 ” 。

新能源車是油車的未來 ， 現(xiàn)在基本已經(jīng)形成共識。其中的電動化機會已經(jīng)挖掘較深 ， 智能化機會可能是未來的彈性方向 。 說XR是消費電子的未來 ， 大家肯定會表示懷疑的態(tài)度 。 因為大家能輕松的說出很多問題 ， 現(xiàn)實也能印證 ， 并沒有多少銷量和應(yīng)用來支撐這么大的判斷 。

如果把時間拉回到19年中 ， 大家也不能確定電車會有今天這樣的發(fā)展 ， 更別說認(rèn)為電車會替代油車這樣的想法了 。 2019年5月36股價的特斯拉剛經(jīng)歷了腰斬 ， 和破產(chǎn)危機的輿論之中 ， 而到21年的2年時間上漲了33倍 。 特斯拉的成功 ， 某種意義上是電車產(chǎn)業(yè)的成功 ， 也是中國電車產(chǎn)業(yè)的成功 。

接下來想通過復(fù)盤新能源車和XR的發(fā)展歷程 ， 來思考XR所處類似于新能源車發(fā)展的哪個階段 。 當(dāng)然這里有個潛在假設(shè) ， 大家也不妨先接受這一假設(shè) ： XR有機會成為類似電車今日地位 ， 成為消費電子的未來 、 下一代移動終端 。

我們來看看我國新能源車的發(fā)展歷程 ：

從2005年到2015年 ， 我國新能源汽車滲透率突破1% ， 用了10年時間 ； 從2016年到2019年上半年 ， 新能源汽車滲透率從1%提升到5% ， 用了3年多時間 ； 而從21年初至10月 ， 新能源汽車滲透率從7%左右飆升至18% 。

也可以看一下下圖直觀的近年新能源車銷量圖：

從歷程看 ， 可以簡單概括為新能源車已經(jīng)走過了培育期 、 快速發(fā)展期到爆發(fā)期的階段 ：

培育期 （ 2014年以前 ） 是最堅難的 ， 這個階段只是探索 ， 甚至都處于是否能商業(yè)化的討論之中 。

快速發(fā)展期 （ 2014 —— 2020年 ） 是在漫長的培育中 ， 隨著各種技術(shù)迭代 、 突破 ， 有了較為成熟的產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈后 ， 開始呈現(xiàn)出明顯的向上發(fā)展趨勢的階段 。

在這個階段 ， 最重要的力量離不開政府的政策支持 ， 2010年在幾個城市試點補貼 ， 隨后逐步擴大推廣范圍和力度 ， 2014年是極為重要的一年 ， 首次提出 “ 發(fā)展新能源汽車是邁向汽車強國的必由之路 ” ， 并配套出臺了許多政策 ， 包括明確新能源車免征車輛購置稅 。

2014年銷售8W臺 ， 是2013年的4倍 。 隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷發(fā)展與成熟 ， 有一批如特斯拉 、 比亞迪和新勢力這樣的優(yōu)秀新能源車車企成長了起來 （ 比較有趣的是 ， 他們大多不是原本油車企業(yè) ） ， 當(dāng)然在這往前已經(jīng)有無數(shù)的初創(chuàng)公司倒下 。

爆發(fā)期 （ 2020年 —— 今 ） 是在產(chǎn)業(yè)質(zhì)變后帶來量的爆發(fā) ， 這一階段的開端可能是MODEL3的爆款出現(xiàn) ， 隨后進入到百花齊放眾多優(yōu)秀品牌和爆款的產(chǎn)生 ， 電池等產(chǎn)業(yè)鏈也在加速發(fā)展 。

我們回顧了新能源的歷程 ， 接下來來看看XR的歷程 （ VR/AR之爭擱置 ， VR和AR會先后走向成熟 ， 而VR仍處于早期 ， AR就更早期了 ， 下文探討發(fā)展啟示就不展開聊AR了 ）：

VR的概念可以追溯到50年前 ， 1968年 ， 美國計算機圖形學(xué)之父Ivan Sutherlan組織開發(fā)首個計算機圖形驅(qū)動的頭盔顯示器及頭部追蹤系統(tǒng) 。 但其實 2010年后才開始進入培育期 （ 2010 —— 2020 ） 。

2012年GOOGLE發(fā)布初代GOOGLE GLASS ， 微軟 、 SONY 、 HTC和三星先后進軍 ， 到15年被稱為VR元年 （ 美麗的泡沫 ） ， 當(dāng)時作為安卓第一品牌的HTC ， 宣布拋棄手機業(yè)務(wù) ， ALL IN VR 。 總體比較遺憾的是 ， 這一階段并未掀起VR革命 ， 只是讓更多人知道什么是VR 。

這個培養(yǎng)期階段VR經(jīng)歷了很多產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)化的探索 。 下面展開說說：

一、手機配件

有當(dāng)時有紅極一時的VR盒子 ， 谷歌眼鏡盒子只要20美元 ， 銷售數(shù)量過億 ：

后來2016年的升級版是售價80美元的頭顯：

當(dāng)時手機+頭顯配件是比較成熟的品類 ， 做的比較好的三星2015年底推出Gear VR ， 并搭配旗艦手機銷售 ， 甚至后來采取買手機送VR頭顯的策略 ， 銷量曾做到一年三百多萬臺 ， 拿到TOP1的榮譽 ， 2017年初累計出貨超過500W 。 甚至到2019年華為推出的VR GLASS也是通過數(shù)據(jù)線連接手機的 。

VR作為手機配件 ， 是一個看起來成功實際失敗的嘗試 。 成功是因為造價便宜 、 便攜和受眾廣 ， 銷量大 。 失敗的原因也很簡單 ， 體驗太糟糕 ， 可用性太差 。

二、PC VR

PC VR算是比較成功的一種嘗試 ， 通過數(shù)據(jù)線連接電腦 ， 使用電腦強大的算力來運行大型游戲 ， 通過支架放置定位基站來定位手柄 ， 這種頭顯配置和售價也較高 ， 價格從大幾千到過萬 ， 而且不能便攜使用 （ 離不開PC 、 定位基站 ） 。

只是小范圍應(yīng)用于2B場景如VR主題體驗店和游樂設(shè)施 ， 2C的也就是重度游戲發(fā)燒友 。 VR品牌中活下來的主要也是這個品類的玩家 。 比較有代表性的如典型的有依托3A大作 《 半條命 艾利克斯 》 的VALVE INDEX。

依托硬件優(yōu)勢和軟件生態(tài)的HTC：

依托SONY PS游戲資源的PSVR （ 不連PC連PS ）：

三、一體機

一體機是指不需要連接PC/手機 ， 自帶算力 、 電池 ， 不需要定位基站的VR一體機 ， 這種機子可以隨身攜帶 、 使用 ， 還要講究重量 、 性能體驗 ， 可見是最難的形態(tài) ， 但也是目前看起來最為成功 、 成熟的形態(tài) 。 而這 ， 離不開一個重榜玩家 —— OCULUS ， 這個FACEBOOK2014年20億美元收購 ， 碎鈔無數(shù)讓人窒息的當(dāng)今花旦VR第一品牌 。

經(jīng)歷過PCVR成功后 ， 于2018年9月發(fā)布了一款一體機QUEST售價399美元 ， 最熱應(yīng)用節(jié)奏光劍也配套上線 ， 市場整體反響不錯 。 時隔兩年 ， 2020年10月發(fā)布性能更強卻更便宜只要299美元的QUEST2 ， 一經(jīng)推出便成為爆款 。

有多火 ？ 20年Q4超200W ， 21年880W ， 至今累計超1500W ， 成為史上最成功的VR產(chǎn)品 。

這里也順帶提一下 ， 歌爾股份主管VR業(yè)務(wù)的副總裁2015年創(chuàng)辦的品牌PICO ， 一度快撐不下去 ， 還好有歌爾集團輸血 ， 去年被字節(jié)跳動90億收購 ， 目前主力產(chǎn)品NEO3有中國版QUEST2美譽 。

在可追溯的大部分時間可能都算XR的孕育期 ， 而我傾向于認(rèn)為QUEST2的發(fā)布可以確認(rèn)進入到了快速發(fā)展期 ， 從銷量上看也很明顯開始加速 。

來源：IDC中國，2022

隨著META 、 字節(jié)這兩個玩家今年高端機的發(fā)布 ， VR一體機將開始全面趕超和取代PCVR成為VR的比較成熟形態(tài) ， 成為一個性能強大 、 佩戴便攜 、 使用舒適的產(chǎn)品 ， 并有望成為被大眾所接受的一個品類 。

目前全球游戲機銷量1億多 ， 手機銷量十幾億 ， 而VR只有千萬級別 ， 無論從哪個角度看這個滲透率 ， 依然處于這個快速發(fā)展期 。

什么時候能進入爆發(fā)期 ？ 一方面需要看接下來高端機子是否受歡迎 ， 是否能有更多的應(yīng)用受歡迎 ， 隨著高端技術(shù)的量產(chǎn) ， 售價是否進一步下降 。 而進入爆發(fā)期 ， 我認(rèn)為我們需要期待另一個重磅玩家 —— 蘋果 。 蘋果一慣在產(chǎn)品非常成熟時才會發(fā)布 ， 基本蘋果出品必屬精品 ， 必屬爆款 。 目前看 ， 最晚23年 應(yīng)該不會再跳票了吧 ？

那約摸 估計明后年 ， 有機會進入爆發(fā)期 ， 到那個時候XR年銷量有可能在四五千萬的量級 ， 從游戲機看應(yīng)該超過20%滲透率 ， 而從手機看也達(dá)到了3%的滲透率 。

這個時候 ， 拿新能源車的發(fā)展歷史來給XR參考 ， 不免表達(dá)了我對XR未來的期待 ， 當(dāng)然也可能會讓讀者感覺到不切實際 。 不管XR最終能發(fā)展到哪個量級 ， 發(fā)展曲線都是可以參考的 ， 而且確實都會在曲折和質(zhì)疑中發(fā)展的 ， 也明白技術(shù)的迭代和量產(chǎn)也可能并不如我想象的那么順利 。

但 ， 確實也覺得這兩個產(chǎn)業(yè)有一定的有趣的參考之處 。 例如 ：

1 、 目前頭部玩家都是跨界玩家 ， 傳統(tǒng)玩家也開始坐不住要下場子了 。

2 、 新能源車的培育和發(fā)展期離不開國家的補貼 ， 而當(dāng)下的XR從META和字節(jié)看也是開始下重手補貼 ， 無論這兩個品類補貼 、 加碼的時機都來自于對產(chǎn)業(yè)成熟度的考量 ， 而有了補貼之后的正循環(huán)是加速器 。

3 、 相比油車 ， 電車?yán)m(xù)航 、 電池安全問題等仍然是許多人看到的問題 ， 但在問題中前行 。 雖然VR還很笨重 ， 玩大型游戲還是會有暈眩感 ， 但比以前已經(jīng)好了很多 ， 而且未來還在進化當(dāng)中 ， 大家的看法也在一點點發(fā)生變化 。 相信用過QUEST2和PICO NEO3的人當(dāng)中 ， 不少對這玩意兒既看到問題 ， 也能看到超預(yù)期的地方 ， 能感受到別的終端無法比擬的沉浸式體驗 。

XR產(chǎn)業(yè)還很早期 ， 但大家需要保持關(guān)注 ， 比較確定的處于大級別創(chuàng)新周期早期的行業(yè)不可多得。