本報(bào)記者 秦梟 北京報(bào)道
近日，調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的2022年第一季度中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告顯示，中國(guó)云市場(chǎng)整體保持高增長(zhǎng)，2022年Q1中國(guó)云市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到73億美元，同比增長(zhǎng)21%。在市場(chǎng)份額方面，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“中國(guó)四朵云”市場(chǎng)份額合計(jì)占比達(dá)到78.8%。
然而，相對(duì)于在市場(chǎng)規(guī)模上的較快增長(zhǎng)，云巨頭在云計(jì)算方面收入的增長(zhǎng)速度卻在放緩。
多位業(yè)內(nèi)人士在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，得益于前幾年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)紅利釋放，云計(jì)算取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的流量和用戶的見頂，云計(jì)算的增速放緩屬于正常現(xiàn)象。不過，國(guó)內(nèi)全行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)不會(huì)變，如何在其中尋找機(jī)遇，是各大云廠商面臨的考題。
增速放緩
日前，阿里公布2022年第四季度及2022財(cái)年業(yè)績(jī)。其中，阿里云EBITA利潤(rùn)（息稅前利潤(rùn)）從2021財(cái)年的虧損22.51億元改善為2022財(cái)年的盈利11.46億元，值得注意的是，這是阿里云成立13年來首次年度盈利。
不過，2022財(cái)年，阿里云收入相比2021財(cái)年同比增長(zhǎng)23%，增速有所放緩。其2021財(cái)年，來自云計(jì)算業(yè)務(wù)的收入同比增長(zhǎng)50%。而這種增速的放緩在阿里已經(jīng)持續(xù)了快一年的時(shí)間。阿里巴巴新財(cái)年從4月1日開始計(jì)算，過去一個(gè)財(cái)年，阿里云各季度收入分別為160.51億元、200.07億元、195.39億元、189.71億元，同比增速分別為29%、33%、20%、12%。
不僅僅是阿里云，騰訊云也是如此。目前騰訊不再單獨(dú)公布騰訊云的收入，而是納入到金融科技和企業(yè)服務(wù)的業(yè)務(wù)范疇內(nèi)。騰訊財(cái)報(bào)顯示，其2022年一季度金融科技與云整體收入428億元，同比增長(zhǎng)10%，低于市場(chǎng)15% 20%的增速預(yù)期。同期，百度智能云業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)39億元，同比增長(zhǎng)45%，相比前幾個(gè)季度均超50%的高增速也有下降。
國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)相對(duì)疲軟，反觀國(guó)際市場(chǎng)，一季度亞馬遜等幾大國(guó)際云巨頭的增速卻很亮眼。亞馬遜云科技（AWS）在今年一季度增長(zhǎng)非常亮眼，營(yíng)收增長(zhǎng)37%達(dá)184億美元，占亞馬遜總收入的16%左右。同時(shí)，作為最早實(shí)現(xiàn)盈利的云巨頭，其凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近57%達(dá)65.2億美元。
阿里云在財(cái)報(bào)中表示，2022財(cái)年的收入同比增長(zhǎng)放緩，主要是由于一位互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭部客戶基于非產(chǎn)品相關(guān)的原因，逐漸減少使用阿里的海外云服務(wù)，以及來自中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶的需求減少所致。
騰訊云也給出了類似的原因，其在財(cái)報(bào)中解釋，收入同比下降是緣于“重新定位了 IaaS （基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)），從單純追求收入增長(zhǎng)到實(shí)現(xiàn)健康增長(zhǎng)，并主動(dòng)減少虧損合同”。
業(yè)內(nèi)專家向凱對(duì)記者表示，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)因整個(gè)行業(yè)的流量和用戶時(shí)長(zhǎng)見頂，造成行業(yè)性的云服務(wù)增速下降，各大云廠商的營(yíng)收增速也在隨之放緩。以移動(dòng)云、聯(lián)通云等為代表的“國(guó)家隊(duì)”正在加速趕超互聯(lián)網(wǎng)云大廠，倒逼著各大互聯(lián)網(wǎng)云廠商對(duì)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做出更為智能化的升級(jí)，同時(shí)加速布局新生態(tài)成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)。
不過，在財(cái)報(bào)之后的電話會(huì)議上，阿里巴巴CEO張勇表示，我們認(rèn)為這些影響是短期的，盡管國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)因整個(gè)行業(yè)的流量和用戶時(shí)長(zhǎng)見頂，造成行業(yè)性的云服務(wù)增速下降，但其他各產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程是高度確定的，云計(jì)算大數(shù)據(jù)服務(wù)是每個(gè)企業(yè)、每個(gè)行業(yè)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型都需要的基礎(chǔ)服務(wù)。
華為云CEO張平安說道：“云計(jì)算本身是高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，很多人來追逐風(fēng)口，但是云計(jì)算需要有耐心、有很強(qiáng)大的技術(shù)、有很大的資本、有長(zhǎng)期的積累。除了這些還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還要俯下身來傾聽客戶需求。云計(jì)算賽道足夠?qū)掗?，我們呼吁大家加入云生態(tài)里，但是生態(tài)有分工，不一定都一窩蜂扎到基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)當(dāng)中，基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)其實(shí)是個(gè)苦差事，大家可以在技術(shù)即服務(wù)、經(jīng)驗(yàn)即服務(wù)等領(lǐng)域中多做點(diǎn)工作，可能就會(huì)成為其中的技術(shù)領(lǐng)先者?！?/p>
轉(zhuǎn)向突破
“隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)深耕，各行各業(yè)的SaaS（軟件即服務(wù)）滲透率在逐步增加，未來十年將是SaaS發(fā)展的黃金十年。”張平安說道。
一般而言，企業(yè)有三種云計(jì)算服務(wù)模式可以選擇：軟件即服務(wù)（SaaS），這是一個(gè)完整的軟件應(yīng)用程序，具有用戶界面；平臺(tái)即服務(wù)（PaaS），開發(fā)人員可以在其中部署自己的應(yīng)用程序的平臺(tái)；基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS），提供機(jī)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)資源，開發(fā)人員可以通過安裝自己的操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序和支持資源來管理。從需求的角度來說，SaaS是IaaS、PaaS的需求之源，SaaS生態(tài)越繁榮，IaaS、PaaS的需求越大。
據(jù)艾瑞咨詢研究院估算，從2016年起，中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模就呈穩(wěn)步擴(kuò)張趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來三年市場(chǎng)將維持34%的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)擴(kuò)張。而根據(jù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)媒體B2B內(nèi)參數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)SaaS賽道共有268起投融資事件，平均每月22起。今年前4個(gè)月國(guó)內(nèi)的SaaS賽道有近百家企業(yè)獲得融資，總?cè)谫Y金額超過百億元。
在傳統(tǒng)賽道“遇困”的各大云廠商不約而同地將觸角伸到了PaaS、SaaS領(lǐng)域。
“將不再聚焦于規(guī)模增長(zhǎng)，而是看重企業(yè)服務(wù)的健康增長(zhǎng)，主動(dòng)縮減虧損業(yè)務(wù)以求獲得更健康的增長(zhǎng)?！彬v訊在財(cái)報(bào)中表示，“之后將聚焦于視頻云以及網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的PaaS解決方案；在通信及協(xié)作SaaS方面，騰訊融合打通了企業(yè)微信、騰訊會(huì)議以及騰訊文檔等前端應(yīng)用?！?/p>
“我們關(guān)注PaaS跟SaaS的時(shí)間蠻長(zhǎng)的，甚至可以說是我們做云的第二步?！彬v訊高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生在接受采訪時(shí)表示。
除此之外，在3月份公布的2021年年報(bào)中，騰訊方面也曾表示：“通過深化與微信的連接,我們使企業(yè)微信具備差異化CRM（客戶關(guān)系管理）功能。目前,我們優(yōu)先考慮擴(kuò)大SaaS的業(yè)務(wù)規(guī)模,而非追求顯著的收入（增長(zhǎng)）?！?/p>
2021年，華為云發(fā)布了開天aPaaS（應(yīng)用程序平臺(tái)即服務(wù)），將自身30多年及全球各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)變成可被調(diào)用的服務(wù)開放出來，讓開發(fā)者面向行業(yè)創(chuàng)新不必重復(fù)“造輪子”。在“華為伙伴暨開發(fā)者大會(huì)2022”上，華為云發(fā)布了包括工業(yè)、供熱、煤礦等在內(nèi)的5個(gè)行業(yè)aPaaS服務(wù)，旨在加速行業(yè)伙伴和開發(fā)者進(jìn)行SaaS構(gòu)建，讓云服務(wù)在各行各業(yè)中更快更好地落地生根。
阿里巴巴集團(tuán)副總裁、釘釘總裁葉軍宣布，釘釘產(chǎn)品的logo與品牌主張將全面更新。更為關(guān)鍵的是，釘釘宣布將正式步入商業(yè)化，并強(qiáng)調(diào)PaaS化的生態(tài)戰(zhàn)略。
向凱認(rèn)為，在中國(guó)，SaaS在近年來步入發(fā)展的快車道，并躋身為最火熱的賽道之一。在全球范圍內(nèi)，不管之于云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，還是之于企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)，SaaS都站上了C位。對(duì)比全球SaaS產(chǎn)業(yè)歷史同期，SaaS市場(chǎng)滲透率演進(jìn)路徑基本一致，我國(guó)SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后約5年左右，預(yù)計(jì)未來5 10年將成為國(guó)內(nèi)SaaS市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。
賽意產(chǎn)業(yè)基金合伙人戴俊杰表示，基于對(duì)整個(gè)中國(guó)軟件、整個(gè)SaaS土壤的感知，SaaS行業(yè)毫無疑問是在不斷向上的。主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面：第一，是今天客戶對(duì)于軟件的感知專業(yè)度在明顯變好。第二，是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策者年輕化，他們對(duì)于整個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的數(shù)字化意識(shí)的開放度要更高一些。第三，在過去幾年，To B的SaaS創(chuàng)業(yè)者的素質(zhì)有了顯著提升，越來越多擁有專業(yè)優(yōu)勢(shì)的人才正在涌進(jìn)這個(gè)領(lǐng)域。
生態(tài)貧瘠
雖然云巨頭開始做起了SaaS生意，但是能否在國(guó)內(nèi)相對(duì)貧瘠的SaaS生態(tài)上實(shí)現(xiàn)華麗的轉(zhuǎn)身還需要時(shí)間的驗(yàn)證。
有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，美國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模為1198.7億美元，SaaS在美國(guó)公有云中的占比高達(dá)67.1%。同年，中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模僅為美國(guó)的4.1%，SaaS在中國(guó)公有云中的占比僅為25.5%。
德勤報(bào)告顯示，美國(guó)近10年SaaS支出占整體IT支出的比重保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年SaaS占IT投入比重超過5%。相比之下，中國(guó)的SaaS占整體IT支出也在逐年大幅攀升，但2020年時(shí)占比僅為1.3%，仍有較大的發(fā)展空間。
達(dá)晨財(cái)智投資總監(jiān)、晨云子基金合伙人朱翔表示，把國(guó)內(nèi)SaaS企業(yè)與美國(guó)市場(chǎng)對(duì)比，在美國(guó)，SaaS企業(yè)to C跟to B市值的占比基本在50%。美國(guó)頭部的一些上市公司的市值是超過千億美元的，有30家企業(yè)的市值超過百億美元，通用型SaaS企業(yè)在整個(gè)頭部的SaaS企業(yè)中占了絕對(duì)領(lǐng)先的地位。
但同樣對(duì)比中國(guó)SaaS概念股市值的規(guī)模，目前相對(duì)都比較小，即使是頭部的SaaS概念股，也多是傳統(tǒng)軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型的。
向凱對(duì)記者表示，高速增長(zhǎng)的客戶和營(yíng)收讓云廠商沉浸在“跑馬圈地”的快感之中難以自拔，價(jià)格戰(zhàn)的“血腥”在行業(yè)中廣泛蔓延，其后果就是客戶質(zhì)量不高，初始投入與后期產(chǎn)出不對(duì)稱，難以產(chǎn)生持續(xù)效益。中國(guó)SaaS市場(chǎng)發(fā)展同樣處于較為初級(jí)階段，在全球SaaS市場(chǎng)的占比不到2%，國(guó)內(nèi)SaaS生態(tài)建設(shè)需要提升造血功能，從“增長(zhǎng)快”向“增長(zhǎng)健康”轉(zhuǎn)變。
（編輯：吳清 校對(duì)：顏京寧）
