本報(bào)記者 賈麗

由于電子、汽車等多個(gè)市場(chǎng)對(duì)芯片需求暴增，半導(dǎo)體關(guān)鍵零部件短缺，代工廠商產(chǎn)能持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，臺(tái)積電近期被傳對(duì)客戶提出漲價(jià)、延期交貨及縮短付款周期的要求。

某芯片產(chǎn)業(yè)鏈下游臺(tái)積電的合作企業(yè)負(fù)責(zé)人向《證券日?qǐng)?bào)》記者透露：“臺(tái)積電的客戶超兩萬(wàn)家。芯片供應(yīng)緊缺局面持續(xù)一年多的時(shí)間里，臺(tái)積電已經(jīng)進(jìn)行了幾輪提價(jià)?，F(xiàn)在電子廠的資金鏈都拉得特別緊，縮短付款周期和提前預(yù)付款將直接增加企業(yè)的資金壓力，疊加漲價(jià)、交貨期持續(xù)拉長(zhǎng)等因素，企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃將被進(jìn)一步打亂，甚至部分廠商將被迫放棄芯片緊缺嚴(yán)重產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)?！?/p>

漲價(jià)+縮短付款周期 臺(tái)積電條件越發(fā)嚴(yán)格

6月13日有消息稱，臺(tái)積電已通知部分客戶，明年將改變付款條件，從月結(jié)30天制改為交貨30天付款制。同時(shí)，臺(tái)積電近期還通知有意增加投片量補(bǔ)足庫(kù)存的IC設(shè)計(jì)客戶，今年增量部分要加價(jià)一成，明年若還有基本額度之外的新增投片量，不僅適用調(diào)漲后的報(bào)價(jià)，且加價(jià)幅度進(jìn)一步調(diào)升為兩成。

實(shí)際上，這不是第一次被曝漲價(jià)，去年以來(lái)，臺(tái)積電已經(jīng)進(jìn)行了至少兩輪提價(jià)。去年8月份，臺(tái)積電發(fā)布通知稱，受原材料價(jià)格上漲、芯片產(chǎn)能緊缺等因素影響進(jìn)行調(diào)價(jià)，其中先進(jìn)制程漲價(jià)10%左右，成熟制程漲價(jià)在10%-20%左右。今年5月份，臺(tái)積電方面再次傳出消息，將于2023年1月起，全面調(diào)整晶圓代工價(jià)格，漲幅約6%，先進(jìn)制程漲幅7%-9%。

對(duì)于“縮短收款周期”及“客戶增量投片漲價(jià)”的消息，臺(tái)積電方面表示，不予評(píng)價(jià)。

上述臺(tái)積電合作企業(yè)人士透露，“此前已經(jīng)收到漲價(jià)通知，由于成本太高，目前工廠正在調(diào)整計(jì)劃，收縮部分產(chǎn)能。”

而此前，部分臺(tái)積電客戶向外界反應(yīng)收到臺(tái)積電延遲到貨的示警。據(jù)稱，由于設(shè)備采購(gòu)問題，臺(tái)積電所需的制造設(shè)備延遲到貨情況日益嚴(yán)重，在2023年、2024年可能無(wú)法如此前預(yù)期的速度增加產(chǎn)量，一些新訂單的交貨周期已拉長(zhǎng)到2或3年。

另有業(yè)內(nèi)人士透露，臺(tái)積電已通知部分客戶，將原本月結(jié)30天制的付款條件，改為交貨30天付款制。月結(jié)30天制，例如6月交的貨，到當(dāng)月底結(jié)算，在7月30日之前要付款。但從明年1月開始，臺(tái)積電對(duì)部分客戶要改為交貨后30天內(nèi)就必須付款，假設(shè)是6月1日交的貨，7月1日前就要付款。據(jù)了解，除了目前月結(jié)的客戶，該公司部分大客戶已先給出預(yù)付款。

對(duì)此，資深投行人士王驥躍接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“漲價(jià)將直接對(duì)下游合作企業(yè)的成本產(chǎn)生影響，交貨周期延長(zhǎng)則會(huì)加大企業(yè)備貨規(guī)模?？s短付款時(shí)間，也會(huì)要求企業(yè)提早支付，影響現(xiàn)金流?！?/p>

深度研究院院長(zhǎng)張孝榮認(rèn)為：“臺(tái)積電與蘋果等客戶原有訂單及價(jià)格是不受影響的，這一輪漲價(jià)主要針對(duì)客戶的額外訂單，蘋果暫未受到較大影響。追加額外訂單的相關(guān)廠商將受到直接影響，而新增訂單的客戶也受到漲價(jià)波及，應(yīng)采取積極方式應(yīng)對(duì)?！?/p>

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，要求客戶提前付款，與臺(tái)積電應(yīng)對(duì)成本上漲、投資建廠等帶來(lái)的巨額成本及改善現(xiàn)金流的迫切需求有關(guān)。臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在6月8日的股東會(huì)上曾透露，臺(tái)積電明年資本支出將超過400億美元，凈現(xiàn)金流量將非常低。

“如今，臺(tái)積電對(duì)合作方的要求逐步提高且范圍越來(lái)越廣，涉及價(jià)格上漲、付款方式及時(shí)間、能接受的交貨周期等，但即便是這樣，還有很多訂單在排隊(duì)，讓本就困難的企業(yè)陷入非常被動(dòng)的局面?！鄙鲜雠_(tái)積電合作方人士稱。

產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生連鎖“震蕩”？

在晶圓代工行業(yè)中，臺(tái)積電坐穩(wěn)老大的位置多年，目前占據(jù)市場(chǎng)半壁江山。

TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度，前十大晶圓代工廠中前五名占了全球近九成市場(chǎng)。其中，臺(tái)積電手握有全球超過五成的市占率；三星位居第二，市場(chǎng)占有率為17.2%；聯(lián)電為7.2%、格芯為6.1%、中芯國(guó)際以5.1%市占率位居第五。

“晶圓是造芯片的原材料，屬于芯片的上游，門檻高、技術(shù)難度系數(shù)高，一般企業(yè)不易進(jìn)入。目前沒幾家能造得出來(lái)，所以臺(tái)積電等晶圓廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了極高的話語(yǔ)權(quán)?！鳖U和銀豐投資管理有限公司投資總監(jiān)楊勇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

而在供應(yīng)緊缺的同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)芯片的需求量卻與日俱增。中國(guó)本土企業(yè)軟權(quán)力研究中心研究員周錫冰接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，“5G催生的元宇宙等相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系對(duì)芯片有海量需求?！?/p>

目前，芯片缺口依舊較大。調(diào)研機(jī)構(gòu)BIS數(shù)據(jù)顯示，由于市場(chǎng)需求暴增，以及半導(dǎo)體設(shè)備短缺，3nm及2nm先進(jìn)工藝的產(chǎn)能將面臨挑戰(zhàn)，2024年到2025年可能出現(xiàn)10%甚至20%的缺口。

臺(tái)積電提價(jià)現(xiàn)象，也在產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生傳導(dǎo)效應(yīng)。今年以來(lái)，在臺(tái)積電宣布漲價(jià)后，三星、聯(lián)電也紛紛被曝出晶圓代工提價(jià)的消息。

“除了漲價(jià)之外，臺(tái)積電對(duì)客戶的收款規(guī)則或被其他代工廠效仿，影響企業(yè)產(chǎn)品發(fā)售的節(jié)奏和規(guī)模，即使是像蘋果這樣的企業(yè)，芯片短缺也會(huì)影響產(chǎn)品矩陣的戰(zhàn)略規(guī)劃。賬期的縮短，將使企業(yè)經(jīng)營(yíng)的凈現(xiàn)金流出加大，企業(yè)可能由擴(kuò)張性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為穩(wěn)健型收縮戰(zhàn)略。同時(shí)，芯片產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移和重構(gòu)的幾率也會(huì)加大，部分有實(shí)力的廠商將聯(lián)合起來(lái)進(jìn)行芯片自主建造，降低對(duì)芯片大廠的過度依賴?！敝苠a冰表示。

不過，楊勇認(rèn)為，全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的變動(dòng)也醞釀著機(jī)遇?！澳壳埃覈?guó)企業(yè)在芯片上游高精尖領(lǐng)域還有很長(zhǎng)的路要走，直線電機(jī)及光刻機(jī)等技術(shù)是攻克的重中之重。我國(guó)企業(yè)應(yīng)加速產(chǎn)研一體化，結(jié)合各方力量，加快半導(dǎo)體高精尖設(shè)備和技術(shù)的研發(fā)。芯片供應(yīng)緊張局面雖然還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，但在芯片產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的過程中，也給我國(guó)企業(yè)提供更多機(jī)會(huì)?！?/p>

（編輯 孫倩）