文 | 華商韜略 木木
相繼傳出大幅裁員消息后，2022全球市值100強(qiáng)榜單上，騰訊、阿里又慘遭淘汰！
而上榜的臺(tái)積電早在去年8月市值就超過(guò)兩大巨頭，首次成為亞洲第一。
互聯(lián)網(wǎng)真的沒(méi)落了嗎，臺(tái)積電能否成為時(shí)代新寵？
2021年8月，臺(tái)積電市值超過(guò) 5380 億美元，首次成為亞洲市值最高的股票，到去年12月，臺(tái)積電全年收入達(dá)到3664億人民幣，市值總額4萬(wàn)億人民幣，相比2020年漲幅高達(dá)70%。
疫情后席卷全球的一場(chǎng)“芯片荒”的確給了臺(tái)積電“好風(fēng)憑借力，送我上青云”之勢(shì)，但這家公司今天的成就卻是多年來(lái)穩(wěn)扎穩(wěn)打、厚積薄發(fā)的必然結(jié)果。
成立于1987年的臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司，是全球第一家專(zhuān)注于代工的集成電路制造企業(yè)，也是晶圓代工模式的首創(chuàng)者。
80年代，創(chuàng)始人張忠謀發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)全球半導(dǎo)體企業(yè)大多在內(nèi)部完成芯片設(shè)計(jì)、集成電路生產(chǎn)和測(cè)試封裝，把面向外部的晶圓代工作為副業(yè)，因此市場(chǎng)上沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的代工服務(wù)。
張忠謀認(rèn)為這是個(gè)巨大的商機(jī)，于是成立了一家純粹的晶圓代工公司。
圖片來(lái)源：臺(tái)積電公司官網(wǎng)
豈料公司在創(chuàng)立初期就遇上全球半導(dǎo)體大蕭條，行業(yè)增速緩慢，臺(tái)積電的每一步都走得極為艱難。
但張忠謀認(rèn)準(zhǔn)了這個(gè)行業(yè)，絲毫未動(dòng)搖，在與英特爾接觸一年后拿下了這筆訂單，這也是臺(tái)積電的第一筆國(guó)際大訂單。從此之后，臺(tái)積電進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)的階段，盡管曾幾遇波折，但都很快扭轉(zhuǎn)了局面。
1999年，臺(tái)積電領(lǐng)先于同行推出了可商業(yè)量產(chǎn)的0.18微米銅制程制造服務(wù)，2001年，第一套參考設(shè)計(jì)流程（Reference DesignFlow）在臺(tái)積電誕生，2005年，臺(tái)積電又成功試產(chǎn)65納米集成電路。
在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入迅猛增長(zhǎng)期，一批行業(yè)巨頭憑借市場(chǎng)空白、人口紅利甚至大搞金融借貸賺得盆滿缽滿時(shí)，臺(tái)積電依然低調(diào)、沉穩(wěn)地專(zhuān)注于芯片制造工藝。
公司盈利穩(wěn)步增長(zhǎng)，臺(tái)積電又將盈利大規(guī)模投入在技術(shù)研發(fā)上，不僅與美國(guó)、荷蘭的一些公司合作，引入技術(shù)，還將自己的工程技術(shù)人員外派到這些國(guó)家去交流學(xué)習(xí)。
2017年臺(tái)積電市場(chǎng)份額達(dá)到55.9%，而行業(yè)第2名及以下份額都未超過(guò)10%，可以說(shuō)臺(tái)積電在晶圓代工行業(yè)內(nèi)占據(jù)了絕對(duì)領(lǐng)先的地位。目前臺(tái)積電5nm工藝已量產(chǎn)，今年3nm產(chǎn)品進(jìn)入大批量生產(chǎn)，并且拿下了蘋(píng)果、高通和英偉達(dá)這樣的客戶。
臺(tái)積電滿頭苦干的這些年，正是大陸互聯(lián)網(wǎng)公司的紅利期。
以騰訊、阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司，初創(chuàng)時(shí)正好趕上大陸互聯(lián)網(wǎng)尚且空白的黃金年代，用戶飛速增長(zhǎng)，短短幾年便基本壟斷了國(guó)內(nèi)社交媒體、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、游戲等多個(gè)行業(yè)，依靠人口紅利和跑馬圈地獲得了巨額利潤(rùn)，登上全球市值百?gòu)?qiáng)榜。
20年過(guò)去了，當(dāng)下大陸市場(chǎng)的人口紅利正在消失，用戶增長(zhǎng)疲軟，加上針對(duì)壟斷企業(yè)的各種政策監(jiān)管也愈加全面，互聯(lián)網(wǎng)巨頭運(yùn)作了十多年的那套“操作系統(tǒng)”好像忽然玩不轉(zhuǎn)了。
商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，不進(jìn)則退，黯然落榜是預(yù)料中的結(jié)果。
疫情以來(lái)，A股表現(xiàn)搶眼的寧德時(shí)代、中芯國(guó)際等都是大陸“硬科技”產(chǎn)業(yè)的代表，業(yè)界似乎達(dá)成了一致判斷，芯片、人工智能等硬科技將是大勢(shì)所趨。
一場(chǎng)“芯片荒”讓大陸科技行業(yè)感受到了前所未有的壓力，2020年國(guó)務(wù)院發(fā)布《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，提出大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。IC Insights預(yù)測(cè)2023年國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2290億美元，而自給率不足20%。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭顯然也意識(shí)到，沒(méi)有強(qiáng)有力的技術(shù)革新和自主研發(fā)，在大環(huán)境改變后企業(yè)便會(huì)面臨市場(chǎng)淘汰。
騰訊幾年前開(kāi)始布局AI領(lǐng)域，投資總金額破百億元，主要目標(biāo)包括自動(dòng)駕駛、智慧醫(yī)療和機(jī)器人。而百度也盯上了智能駕駛，李彥宏表示要將年投入營(yíng)收的15%進(jìn)行 AI 研發(fā)，包括百度智能云、DuerOS、小度音箱、Apollo等。阿里則將大筆投資集中在AI芯片領(lǐng)域和計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域。
寒冬還會(huì)持續(xù)多久尚難以預(yù)料，但毫無(wú)疑問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)巨頭“躺贏”的時(shí)代正在遠(yuǎn)去，硬科技或?qū)⒊蔀槲磥?lái)新寵，BAT究竟是會(huì)成功轉(zhuǎn)型還是被科技新浪潮湮沒(méi)，只有時(shí)間才能給出答案。
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