11月7日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2022年10月份工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品銷(xiāo)售快報(bào)。據(jù)該協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，10月份銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)20501臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.1%。

在穩(wěn)增長(zhǎng)政策帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)基建開(kāi)工率回升，加上國(guó)際市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，進(jìn)入三季度后，我國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)量恢復(fù)正增長(zhǎng)。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)呂瑩接受本報(bào)記者專訪時(shí)表示，近4個(gè)月以來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)逐步好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng)。展望四季度，工程機(jī)械行業(yè)有望繼續(xù)回暖，但拐點(diǎn)是否已經(jīng)形成，還有待觀察。

市場(chǎng)逐步回暖

今年上半年，受基建開(kāi)工下行影響，挖掘機(jī)等工程機(jī)械需求短期承壓。但進(jìn)入三季度以后，迎來(lái)邊際改善。

10月份，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)20501臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.1%，其中國(guó)內(nèi)11350臺(tái)，同比下降9.91%；出口9151臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.8%。對(duì)22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年10月銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)9448臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.85%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量6304臺(tái)，同比下降5.98%；出口銷(xiāo)量3144臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.3%。

“工程機(jī)械恢復(fù)正增長(zhǎng)，受多重因素拉動(dòng)，其中國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)揮了很大的作用?！眳维摫硎?，今年以來(lái)國(guó)家多次出臺(tái)穩(wěn)增長(zhǎng)政策，對(duì)推動(dòng)整個(gè)行業(yè)發(fā)展形成了關(guān)鍵的支撐作用。

從供給端看，工程機(jī)械行業(yè)上游主要包括鋼鐵、液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)等原材料與核心零部件。鋼鐵等原材料價(jià)格波動(dòng)，直接影響工程機(jī)械的生產(chǎn)成本。上半年，鋼材價(jià)格整體呈現(xiàn)“沖高回落”的發(fā)展態(tài)勢(shì)，有助于提升工程機(jī)械制造企業(yè)效益，提升企業(yè)生產(chǎn)的積極性。

從需求端看，工程機(jī)械行業(yè)受下游基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)、煤礦開(kāi)采等影響較大。上半年受新冠肺炎疫情多發(fā)、多地高溫限電等因素影響，許多項(xiàng)目延期開(kāi)工。

進(jìn)入三季度后，我國(guó)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施投資加速推進(jìn)。央視財(cái)經(jīng)與三一重工、樹(shù)根互聯(lián)聯(lián)合打造的“央視財(cái)經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)”顯示，三季度多類(lèi)機(jī)械設(shè)備開(kāi)工率維持在高位，三季度工程機(jī)械單月平均開(kāi)工率為64.76%，高于一季度單月平均開(kāi)工率的53.98%。

“進(jìn)入下半年后，很多企業(yè)開(kāi)始趕工期，以確保完成全年建設(shè)進(jìn)度?！睓C(jī)工智庫(kù)研究員袁雪崢表示，今年工程機(jī)械的外部環(huán)境雖然沒(méi)有去年那么好，但還是有一些積極因素。比如，機(jī)電行業(yè)的投資在不斷擴(kuò)大，海外市場(chǎng)需求增加，以及由環(huán)保、技術(shù)帶來(lái)的更新?lián)Q代需求，都拉動(dòng)了工程機(jī)械的銷(xiāo)量。

外銷(xiāo)超過(guò)內(nèi)銷(xiāo)

10月25日，三一重工發(fā)布公告稱，1月份至9月份，公司實(shí)現(xiàn)國(guó)際銷(xiāo)售收入258.8億元，同比大幅增長(zhǎng)43.7%，較上半年加快10.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，亞澳區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售收入115.95億元，增長(zhǎng)52.3%；歐洲區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售收入75.17億元，增長(zhǎng)26.5%；美洲區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售收入48.46億元，增長(zhǎng)63.5%；非洲區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售收入19.2億元，增長(zhǎng)29%。

三一重工負(fù)責(zé)人告訴記者，三一挖掘機(jī)械的全球市場(chǎng)份額快速提升，海外市場(chǎng)份額已突破8%；在美國(guó)、英國(guó)、意大利、巴西、加拿大等海外挖掘機(jī)械市場(chǎng)，銷(xiāo)售收入均實(shí)現(xiàn)60%以上的高速增長(zhǎng)。

另一家工程機(jī)械龍頭企業(yè)徐工機(jī)械同樣堅(jiān)持國(guó)際化戰(zhàn)略。徐工的各類(lèi)產(chǎn)品在全球出口銷(xiāo)售的范圍頗廣，國(guó)際化收入占比超50%。

“國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)的份額比兩年前提高了很多?！痹樢脖硎荆趪?guó)內(nèi)需求不是特別景氣的情況下，出口很大程度上平滑了國(guó)內(nèi)的周期。

三季度以來(lái)，工程機(jī)械整體能夠重回正增長(zhǎng)，出口增長(zhǎng)的確發(fā)揮了重要作用。今年前9月，我國(guó)挖掘機(jī)出口銷(xiāo)量8.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)70.5%，其中9月份挖掘機(jī)出口銷(xiāo)量首次超越國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量，占比達(dá)到50.35%。

“出口超過(guò)內(nèi)銷(xiāo)的狀況，是多年來(lái)沒(méi)有過(guò)的。”呂瑩說(shuō)，從海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年7月份、8月份、9月份工程機(jī)械出口額持續(xù)突破40億美元。

以前，國(guó)際工程機(jī)械市場(chǎng)存在很強(qiáng)的品牌慣性，國(guó)際品牌在一些地區(qū)市場(chǎng)深耕多年，國(guó)內(nèi)企業(yè)難以進(jìn)入主要市場(chǎng)。但這一格局正在發(fā)生改變。目前，許多國(guó)外工程機(jī)械企業(yè)面臨生產(chǎn)成本不可控、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、供貨周期長(zhǎng)、出貨難度大等問(wèn)題，產(chǎn)品供應(yīng)量大大減少，給了我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

袁雪崢認(rèn)為，國(guó)外市場(chǎng)的需求確實(shí)存在，但出口增長(zhǎng)主要還得益于國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈及國(guó)際市場(chǎng)的積極布局。我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在電動(dòng)化、數(shù)字化方面有優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)韌性強(qiáng)，產(chǎn)品性價(jià)比高，有效抓住了進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

“國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)國(guó)際工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈的支撐作用凸顯?！眳维摫硎?，出口量增加的不僅是整機(jī)，零部件也占到很大比例。

以巴西為例，過(guò)去在我國(guó)工程機(jī)械出口市場(chǎng)排在十幾名，三季度進(jìn)入前十。其進(jìn)口的工程機(jī)械產(chǎn)品中，近一半是零部件。“整”“零”齊出口，讓國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)實(shí)現(xiàn)了在非傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的跨越式發(fā)展。

呂瑩表示，如果國(guó)內(nèi)工程機(jī)械的出口量能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，將會(huì)促成整個(gè)工程機(jī)械國(guó)際市場(chǎng)格局的重構(gòu)。

有望平穩(wěn)增長(zhǎng)

11月4日，柳工的國(guó)四全系列產(chǎn)品在柳工華中產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目開(kāi)工儀式暨柳工全面解決方案發(fā)布會(huì)上亮相。據(jù)介紹，目前，柳工已有28款裝載機(jī)、31款挖掘機(jī)、10余款推土機(jī)、平地機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備完成“國(guó)四”環(huán)保備案。

自12月1日起，工程機(jī)械行業(yè)將正式進(jìn)入“國(guó)四”排放標(biāo)準(zhǔn)時(shí)代。短期之內(nèi)對(duì)工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售影響幾何？

“雖然前兩次的排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)確實(shí)帶來(lái)較大波動(dòng)，但這一次未必?！眳维摫硎?，整個(gè)市場(chǎng)對(duì)環(huán)保排放升級(jí)預(yù)期發(fā)生變化，新排放標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)的影響未必會(huì)很大。

談及工程機(jī)械電動(dòng)化、智能化趨勢(shì)，呂瑩認(rèn)為，我國(guó)在相關(guān)領(lǐng)域有很大優(yōu)勢(shì)。但長(zhǎng)期來(lái)看，還有一些技術(shù)和服務(wù)難點(diǎn)需要克服。未來(lái)隨著企業(yè)技術(shù)積累，電動(dòng)工程機(jī)械在未來(lái)2年至4年內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展。

展望未來(lái)，工程機(jī)械作為一個(gè)強(qiáng)周期行業(yè)，本輪業(yè)績(jī)復(fù)蘇是否意味著周期已經(jīng)逐步筑底？

“整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)的狀況正在得到改善，但具體改善到何種程度，仍需進(jìn)一步觀察?！痹樥J(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)正處在不同的行業(yè)周期，出口的主要作用是通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)來(lái)平滑國(guó)內(nèi)周期，未來(lái)中國(guó)工程機(jī)械在全球市場(chǎng)的份額還會(huì)不斷提升。同時(shí)，隨著行業(yè)筑底結(jié)束，工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)量將迎來(lái)回升。國(guó)內(nèi)的需求仍然存在，未來(lái)出口是否成為主要支撐還是個(gè)未知數(shù)，相信隨著中國(guó)設(shè)備逐步走出去，海外市場(chǎng)的不斷擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大市場(chǎng)的格局將逐步確立。

呂瑩直言，四季度在銷(xiāo)量上不太可能出現(xiàn)新的劇烈變化，雖然一些產(chǎn)品銷(xiāo)量可能出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，但數(shù)量規(guī)模上并不會(huì)太大。在出口方面，企業(yè)應(yīng)警惕近期美元?jiǎng)×壹酉?duì)一些國(guó)家?guī)?lái)的不利影響傳導(dǎo)到工程機(jī)械需求，要結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)恢復(fù)后出現(xiàn)的新變化，綜合研判，合理調(diào)節(jié)產(chǎn)能。（記者 劉瑾 崔浩）