資產(chǎn)規(guī)模突破4000億大關(guān)后,廣西資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行新一輪增資落定。
桂林市政府在日前召開的“桂林市地方法人金融機(jī)構(gòu)暨桂林銀行高質(zhì)量發(fā)展”新聞發(fā)布會(huì)上透露,截至9月末,桂林銀行順利完成第七輪增資擴(kuò)股,募資規(guī)模達(dá)101.61億元,接近此前六輪募集資金總和。
該行此次增資也創(chuàng)下國(guó)內(nèi)近5年來非上市銀行單次配股募集資金最多、參與配股股份占總股本比例最高和廣西金融機(jī)構(gòu)單次發(fā)行新股最多、募集資金最多等多項(xiàng)紀(jì)錄。
值得注意的是,發(fā)布會(huì)上提到,桂林銀行此輪增資“為加速培育上市奠定良好基礎(chǔ)”。據(jù)了解,該行已經(jīng)正式啟動(dòng)上市工作,相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已駐場(chǎng)開展上市前期盡調(diào)整改等工作。
此外,北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的桂林銀行1億股股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目基本信息中也提及,桂林銀行被列入廣西重點(diǎn)擬上市企業(yè)后備庫(kù),且股權(quán)確權(quán)比例超90%,并已完成前期資本儲(chǔ)備補(bǔ)充工作,有望于2025年前提交上市申報(bào)材料。
百億增資落定
據(jù)了解,桂林銀行此次增資通過配股完成,配股方案去年底經(jīng)該行董事會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,并獲廣西銀保監(jiān)局核準(zhǔn)。
今年5月底,證監(jiān)會(huì)正式出具《關(guān)于核準(zhǔn)桂林銀行股份有限公司定向發(fā)行股票的批復(fù)》,核準(zhǔn)該行定向發(fā)行不超過50億股,批復(fù)有效期12個(gè)月。
根據(jù)桂林銀行9月中旬披露的配股公告顯示,此次配股以該次發(fā)行股權(quán)登記日(9月24日)的該行股本總數(shù)50億股為基數(shù),按照每10股配售不超過10股的比例向全體股東配售,配股價(jià)格為2.5元/股。
此后一段時(shí)間,包括萊茵生物、星辰科技在內(nèi)的多家上市公司公告參與桂林銀行配股,并表示該筆投資有利于促進(jìn)資產(chǎn)保值增值,保證公司享有的股東權(quán)益不被稀釋。
10月14日召開的“桂林市地方法人金融機(jī)構(gòu)暨桂林銀行高質(zhì)量發(fā)展這十年”新聞發(fā)布會(huì)則透露,桂林銀行第七輪增資擴(kuò)股已于9月末順利完成,募集資金101.61億元(其中市屬國(guó)有股東籌資35.63億元)。
此次增資也一舉創(chuàng)下了國(guó)內(nèi)近5年來非上市銀行單次配股募集資金最多、參與配股股份占總股本比例最高,廣西金融機(jī)構(gòu)單次發(fā)行新股最多、募集資金最多等多項(xiàng)紀(jì)錄。
數(shù)據(jù)顯示,截至今年8月末,桂林銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4372億元,是廣西目前資產(chǎn)規(guī)模最大的地方單一銀行法人金融機(jī)構(gòu),其中2020年至2021年,該行資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)突破3000億、4000億元大關(guān)。
據(jù)桂林銀行2021年年報(bào),截至去年末,該行總股本為50億股。其中,桂林交控集團(tuán)持股19.99%,位列第一大股東;中廣核資本、桂林市財(cái)政局分別持股10%、7.31%,其余股東持股比例則低于5%。
不過北京產(chǎn)權(quán)交易所信息顯示,中廣核資本持有的桂林銀行4%股權(quán)已于近期在該所轉(zhuǎn)讓成功,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8.8億元。此番股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,中廣核資本持股比例也將降至6%。
此外,目前還有一筆桂林銀行1億股(配股完成后)股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目在該所掛牌,但轉(zhuǎn)讓方未具名。
2025年前申請(qǐng)上市
發(fā)布會(huì)同時(shí)提到,桂林銀行此輪增資“為加速培育上市奠定良好基礎(chǔ)”。據(jù)券商中國(guó)記者了解,該行已經(jīng)正式啟動(dòng)上市工作,相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已駐場(chǎng)開展上市前期盡調(diào)整改等工作。
此外,前述該行1億股股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目基本信息中也提及,桂林銀行被列入廣西重點(diǎn)擬上市企業(yè)后備庫(kù),且股權(quán)確權(quán)比例超90%,并已完成前期資本儲(chǔ)備補(bǔ)充工作,有望于2025年前提交上市申報(bào)材料。
事實(shí)上,對(duì)于登陸資本市場(chǎng),桂林銀行早有布局。早在2011年7月,桂林銀行原董事長(zhǎng)王能在接受媒體采訪時(shí),便提出了“爭(zhēng)取5年內(nèi)上市”的目標(biāo)。
2015年,該行開始了登陸新三板的籌備工作:當(dāng)年三季度,該行集中開展對(duì)自然人、非自然人股東股份的現(xiàn)場(chǎng)確權(quán)工作,并于年底進(jìn)行補(bǔ)確權(quán)。
然而在2016年初,桂林銀行宣布暫停申請(qǐng)掛牌新三板。時(shí)任行長(zhǎng)于志才告訴券商中國(guó)記者,終止新三板掛牌事宜主要是由于自身發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整,希望條件成熟可以直接爭(zhēng)取主板上市。
2017初,該行制定實(shí)施了新一輪為期兩年的定向募股工作。據(jù)該行股東萊茵生物公告,此次定向募股緣由為“為進(jìn)一步充實(shí)資本,完善股權(quán)結(jié)構(gòu),穩(wěn)步推進(jìn)上市工作”。
在該輪增資擴(kuò)股結(jié)束前夕,即2019年6月,桂林銀行召開股東大會(huì),通過了《關(guān)于啟動(dòng)首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)準(zhǔn)備工作的議案》,再提上市工作。
2019年11月,桂林銀行召開人事調(diào)整宣布會(huì),新任黨委書記吳東在會(huì)上表示,“力爭(zhēng)在3到5年內(nèi),實(shí)現(xiàn)桂林銀行上市夢(mèng)想,3年左右實(shí)現(xiàn)廣西區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)全覆蓋?!?/p>
此后,廣西地方金融監(jiān)管局在2021年、2022年連續(xù)兩年將桂林銀行列入重點(diǎn)擬上市企業(yè)名單,并要求相關(guān)單位對(duì)名單內(nèi)企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)幫扶。
今年3月底,廣西人民政府辦公廳發(fā)布的《廣西地方法人金融機(jī)構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2022—2024年)中也提到,要在2024年底前,力爭(zhēng)桂林銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行中1家城商行進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。
目前,廣西轄內(nèi)暫時(shí)還沒有本地法人銀行搶先登陸資本市場(chǎng)。如果桂林銀行順利推進(jìn)上市計(jì)劃,將有望成為廣西首家上市銀行。
責(zé)編:桂衍民
校對(duì):陶謙