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        煤企三季度業(yè)績(jī)“亮眼?”行業(yè)高景氣度或貫穿全年

        本報(bào)記者 陳家運(yùn) 北京報(bào)道

        在行業(yè)高景氣背景下,煤炭上市公司三季度業(yè)績(jī)延續(xù)了上半年的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

        10月9日晚間,廣匯能源(600256.SH)披露2022年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告顯示,其前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)83.61億元至84.61億元,較上年同期增加56億元至57億元,同比增長(zhǎng)202.87%至206.49%。此外,煤炭巨頭冀中能源(000937.SZ)預(yù)計(jì)2022年1 9月業(yè)績(jī)大幅上升,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為37.50億 40億元,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)174.34% 192.63%。

        中研普華研究員張佳林在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪時(shí)表示,本輪煤炭行情的核心邏輯是產(chǎn)能周期催化,供需錯(cuò)配帶來行業(yè)高景氣,上行趨勢(shì)有望持續(xù)。目前,市場(chǎng)原煤產(chǎn)量供給沒有完全釋放。國(guó)內(nèi)煤炭供不應(yīng)求,而海外煤炭供需狀況則更加緊張。后疫情時(shí)代,歐美等國(guó)家開始進(jìn)行新一輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇刺激,而煤炭作為制造業(yè)基本能耗,其需求快速上行導(dǎo)致供不應(yīng)求,價(jià)格持續(xù)高位波動(dòng)。此外,烏克蘭局勢(shì),疊加印尼(全球最大的煤炭出口國(guó))出口禁令等因素,進(jìn)一步加劇了全球能源緊張的形勢(shì)。

        記者從多家煤企了解到,今年前三季度,企業(yè)業(yè)績(jī)大幅上漲的主要原因是煤炭市場(chǎng)需求旺盛、價(jià)格上漲等因素影響。廣匯能源董事會(huì)秘書倪娟表示,在當(dāng)前背景下,煤炭作為國(guó)家能源安全“壓艙石”的重要作用進(jìn)一步凸顯,煤炭消費(fèi)絕對(duì)量預(yù)計(jì)未來10 15年仍將保持增長(zhǎng),而新疆將是煤炭增產(chǎn)最大潛力區(qū)和最大受益區(qū)。

        業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)

        廣匯能源是一家在國(guó)內(nèi)外同時(shí)擁有“煤、油、氣”三種資源的民營(yíng)企業(yè),煤炭業(yè)務(wù)營(yíng)收占其總營(yíng)收近三成。

        財(cái)報(bào)顯示,公司前三季度煤炭銷量同比增長(zhǎng)35.65%,銷售均價(jià)同比增長(zhǎng)50.55%。其中,第三季度銷量環(huán)比增幅約27%。

        此外,10月10日,山西焦煤(000983.SZ)發(fā)布2022年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利潤(rùn)80.93億元 84.62億元,同比增長(zhǎng)155% 167%,第三季度歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)95% 125%。

        記者注意到,在煤炭企業(yè)三季度業(yè)績(jī)報(bào)告“亮眼”的背景下,國(guó)慶節(jié)后第一個(gè)交易日,煤炭股高開高走。其中,安源煤業(yè)漲超8%、永泰能源漲超7%、兗礦能源漲超5%,華陽(yáng)股份、中煤能源等公司跟漲。

        對(duì)此,張佳林向記者分析,在需求端,進(jìn)入6月,全國(guó)氣溫明顯升高,疊加各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進(jìn),電力和煤炭迎來需求旺季,對(duì)煤價(jià)形成強(qiáng)有力的支撐。庫(kù)存方面,當(dāng)時(shí)時(shí)空節(jié)點(diǎn)逐步靠近迎峰度夏,港口庫(kù)存持續(xù)累庫(kù)。供給端,目前整個(gè)市場(chǎng)原煤產(chǎn)量供給沒有完全釋放。國(guó)內(nèi)煤炭供不應(yīng)求,而海外煤炭供需狀況則更加緊張。

        “自2021年以來,全球以動(dòng)力煤為首的能源價(jià)格飆漲。世界銀行在《大宗商品市場(chǎng)展望》中指出,2022年,預(yù)計(jì)歐洲天然氣價(jià)格達(dá)到2021年的兩倍,煤炭?jī)r(jià)格上漲80%,接近翻倍。煤炭、天然氣價(jià)格均創(chuàng)歷史新高。當(dāng)前歐洲部分地區(qū)出現(xiàn)天然氣緊缺的狀況,煤炭供應(yīng)情況亦不樂觀。從驅(qū)動(dòng)因素來看,2022年歐美等國(guó)開始進(jìn)行新一輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇刺激,而煤炭作為制造業(yè)基本能耗,其需求快速上行導(dǎo)致供不應(yīng)求,價(jià)格持續(xù)高位波動(dòng)。此外,烏克蘭局勢(shì),疊加印尼(全球最大的煤炭出口國(guó))出口禁令等因素,進(jìn)一步加劇了全球能源緊張的形勢(shì)?!睆埣蚜直硎尽?/p>

        記者注意到,自2020年9月以來,印尼動(dòng)力煤HBA價(jià)格已經(jīng)上漲569.7%,飆升了近六倍。

        在張佳林看來,俄羅斯是石油、天然氣、煤炭出口大國(guó),2020年俄羅斯石油出口量占全球11.08%,天然氣出口量占全球16.07%,煤炭出口量占全球17.08%。因此,俄羅斯煤炭被實(shí)施禁運(yùn),直接影響全球能源供給,導(dǎo)致價(jià)格大幅抬高。

        一位煤炭上市公司人士告訴記者,今年以來,國(guó)內(nèi)煤炭需求增加。主要是國(guó)際大宗能源價(jià)格高位震蕩,能源進(jìn)口成本增加,我國(guó)能源產(chǎn)品進(jìn)口需求下降。此前國(guó)內(nèi)煤炭進(jìn)口大約占國(guó)內(nèi)銷量的10%左右,今年上半年進(jìn)口煤炭1.15億噸,同比下降17.5%。為此,全國(guó)煤炭生產(chǎn)企業(yè)不斷加大增產(chǎn)保供力度,充分發(fā)揮煤炭的兜底保障作用。

        海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2022年1 8月份,我國(guó)共進(jìn)口煤炭1.68億噸,同比下降14.9%。伴隨著煤炭進(jìn)口量減少,國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格高位運(yùn)行。因此,緊平衡是煤炭行業(yè)未來幾年一個(gè)大趨勢(shì)。

        高景氣度或延續(xù)

        多家機(jī)構(gòu)對(duì)煤炭行業(yè)景氣度表示樂觀,歐洲能源危機(jī)加劇,煤炭行業(yè)四季度業(yè)績(jī)或持續(xù)堅(jiān)挺。

        廣發(fā)證券研報(bào)認(rèn)為,近期國(guó)際大宗商品價(jià)格普遍回升,特別是受OPEC+超預(yù)期減產(chǎn)影響,國(guó)際原油價(jià)格大漲,布倫特原油價(jià)格近兩周低點(diǎn)累計(jì)上漲17%。而國(guó)內(nèi)煤炭行業(yè)供需維持平衡略偏緊,需求雖有壓力但韌性較強(qiáng),短期催化劑來自供給收縮、政策對(duì)需求的刺激(基建+地產(chǎn))以及三季報(bào)確定的業(yè)績(jī)。繼續(xù)重點(diǎn)看好盈利能力較強(qiáng)且具備資源優(yōu)勢(shì)的煤炭公司。

        “北方供暖季臨近,政府加強(qiáng)落實(shí)冬儲(chǔ),而沿海地區(qū)和部分內(nèi)陸地區(qū)庫(kù)存缺口仍較大,國(guó)內(nèi)保供形勢(shì)依然緊張,疊加非電企業(yè)備料持續(xù),動(dòng)力煤具備較強(qiáng)的需求剛性。國(guó)內(nèi)煤價(jià)易漲難跌,預(yù)計(jì)后續(xù)動(dòng)力煤價(jià)格高位仍可持續(xù)。” 民生證券在研報(bào)中如是表示。

        此外,開源證券研報(bào)分析認(rèn)為,烏克蘭局勢(shì)進(jìn)一步導(dǎo)致全球能源危機(jī)局勢(shì)持續(xù)升級(jí),9月底北溪-1和北溪-2管道事故致使歐洲能源短缺進(jìn)一步加劇,10月5日OPEC+宣布減產(chǎn)200萬(wàn)桶/日,原油價(jià)格持續(xù)上漲,歐洲的能源短缺尤其是天然氣,將使替代性需求快速轉(zhuǎn)向煤炭,煤炭?jī)r(jià)格將更加堅(jiān)挺或強(qiáng)勢(shì)。

        張佳林表示,從中長(zhǎng)期來看,“雙碳”目標(biāo)背景下,煤炭需要進(jìn)一步調(diào)整結(jié)構(gòu)、減量化、消費(fèi)替代等,在未來的5到10年,煤炭的消費(fèi)應(yīng)該說在“十四五”時(shí)期仍然處在增長(zhǎng)期,預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期煤炭達(dá)峰之后會(huì)逐漸出現(xiàn)下降。

        張佳林認(rèn)為,最近煤炭?jī)r(jià)格漲幅比較快,供給在政策推動(dòng)下有所釋放,保持供需兩旺是四季度的基本態(tài)勢(shì)。今年以來,伴隨煤炭?jī)r(jià)格的上漲,煤炭企業(yè)盈利也在逐漸地提升,上半年根據(jù)煤炭協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),煤炭企業(yè)利潤(rùn)的增幅大概為90% 100%。

        (編輯:董曙光 校對(duì):張國(guó)剛)

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