【隔夜重磅】

美聯(lián)儲11月和12月或?qū)⒗^續(xù)加息

當(dāng)?shù)貢r間10月12日，美聯(lián)儲發(fā)布了9月的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議紀(jì)要。許多與會者表示，美國的通脹仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過委員會2%的政策目標(biāo)，同時展現(xiàn)出來的放緩信號非常有限，通脹下行的速度慢于此前預(yù)期，所以委員們上調(diào)了實現(xiàn)價格穩(wěn)定目標(biāo)所需的聯(lián)邦基金利率路線。政策制定者們重申了實現(xiàn)通脹目標(biāo)的承諾，還有多名委員表示為了實現(xiàn)降通脹，哪怕就業(yè)市場走軟也不應(yīng)動搖。

與會者們判斷，委員會需要轉(zhuǎn)向并保持更具限制性的政策立場，然后維持一段時間，直到有令人信服的證據(jù)表明通脹正回歸2%的政策目標(biāo)。

會議紀(jì)要顯示，與會者預(yù)計，勞動力市場供需失衡將逐漸緩解，失業(yè)率可能有所上升，這是貨幣政策收緊效應(yīng)的重要反映。幾位與會者表示，鑒于招聘方面的挑戰(zhàn)，即使在整體經(jīng)濟活動走弱的情況下，企業(yè)也可能不太愿意減少人手。有與會者特別強調(diào)，預(yù)期的失業(yè)率未來走向有很大的不確定性，失業(yè)率的上升幅度可能大大超過工作人員的預(yù)測。

根據(jù)會議紀(jì)要公布的內(nèi)容，美聯(lián)儲很可能在11月和12月的會議上分別加息75個基點和50個基點。市場參與者普遍預(yù)計，12月后加息的步伐將進一步放緩，2023年上半年基金利率將達(dá)到峰值。

納指和標(biāo)普500指數(shù)六連跌

美東時間周三，美股三大指數(shù)集體收跌，納指和標(biāo)普500指數(shù)日線六連跌，納指續(xù)創(chuàng)2020年7月來新低，標(biāo)普500指數(shù)收于2020年11月以來最低水平。

截至收盤，道指跌0.10%報29210.85點，納指跌0.09%報10417.10點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.33%報3577.03點。

大型科技股多數(shù)上漲，蘋果跌0.46%，亞馬遜漲0.61%，奈飛漲3.07%，谷歌漲0.39%，臉書跌0.81%，微軟漲0.15%。

銀行股多數(shù)走高，摩根大通漲1.64%，高盛漲0.35%，花旗漲0.91%，摩根士丹利跌0.51%，美國銀行漲0.3%，富國銀行漲0.7%。

能源股集體上漲，?？松梨跐q0.41%，雪佛龍漲0.24%，康菲石油漲0.55%，斯倫貝謝漲0.6%，西方石油漲1.55%。

熱門中概股多數(shù)上漲，百濟神州漲20.55%，霧芯科技漲12%，麗翔教育漲8.4%，洪恩漲7.16%，逸仙電商漲4.95%，老虎證券漲4.08%，阿里巴巴漲0.42%，拼多多漲0.41%，京東漲0.28%。跌幅方面，優(yōu)信跌26.47%，達(dá)內(nèi)教育跌19.79%，每日優(yōu)鮮跌12.33%，金太陽教育跌6.7%，尚乘數(shù)科跌4.96%，百度跌1.10%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲0.35%，小鵬汽車漲1.54%，理想汽車漲3.61%。

個股方面，飛利浦跌近12%，公司預(yù)計第三季度的可比營收下降了約5%至43億歐元。展望第四季度，飛利浦預(yù)計持續(xù)的供應(yīng)鏈中斷、宏觀環(huán)境惡化將導(dǎo)致可比營收將出現(xiàn)約5%的下降，而此前的指引為今年下半年的可比營收將增長6%-9%。

數(shù)據(jù)方面，當(dāng)?shù)貢r間12日，美國勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)同比增長8.5%，較上月的8.7%有所回落，高于預(yù)期的8.4%；環(huán)比上升0.4%，為三個月來首次上升，高于預(yù)期的0.2%及上月的-0.1%。

據(jù)路透社報道，美國PPI增速放緩是受到供應(yīng)鏈瓶頸緩解以及大宗商品價格從春季高點回落的推動。但對消費者價格的影響微乎其微。

報道提到，根據(jù)路透對分析師的調(diào)查，13日公布的數(shù)據(jù)可能顯示美國9月消費者物價指數(shù)(CPI)上升，為美聯(lián)儲11月加息75個基點奠定了基礎(chǔ)，這將是今年第四次加息。

國際原油價格三連跌

外盤時間周三，國際原油期貨價格連續(xù)三日下跌。WTI 11月原油期貨收跌2.08美元，跌幅2.33%，報87.27美元/桶。布倫特12月原油期貨收跌1.84美元，跌幅1.95%，報92.45美元/桶。分析稱，對需求的持續(xù)擔(dān)憂、美元走強以及對主要央行進一步加息的預(yù)期推動油價走低。

消息上，當(dāng)?shù)貢r間10月12日，石油輸出國組織(OPEC)下調(diào)本季度原油需求預(yù)估，為上周宣布的有減產(chǎn)決定提供理由。OPEC還下調(diào)了明年石油增長預(yù)期，原因是高通脹和經(jīng)濟放緩等因素。

據(jù)OPEC的月度報告，該組織將今年第四季度所需的原油產(chǎn)量預(yù)測下調(diào)44萬桶/日，并將同期全球需求增長預(yù)測下調(diào)90萬桶/日。OPEC還將2022年的石油需求增長預(yù)測下調(diào)46萬桶/日至264萬桶/日，將2023年的預(yù)測下調(diào)36萬桶/日至234萬桶/日。

OPEC+上周宣布減產(chǎn)200萬桶/日，以穩(wěn)定油價，減產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)2020年以來之最。

【今日關(guān)注(北京時間)】

02：00 美聯(lián)儲FOMC公布9月貨幣政策會議紀(jì)要

14：00 德國9月CPI

20：30 美國9月CPI

22：30 美國EIA庫存周報

【新股申購】

金橙子(688291)

申購代碼：787291

發(fā)行價格：26.77

發(fā)行市盈率：53.18

上市地點：上海證券交易所科創(chuàng)板

主營業(yè)務(wù)：激光加工設(shè)備運動控制系統(tǒng)的研發(fā)與銷售。

【新股上市】

慧博云通(301316)

股票代碼：301316

發(fā)行價格：7.6

發(fā)行市盈率：50.5

上市地點：深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板

主營業(yè)務(wù)：軟件技術(shù)外包服務(wù)和移動智能終端測試服務(wù)。

圣暉集成(603163)

股票代碼：603163

發(fā)行價格：27.25

發(fā)行市盈率：17.64

上市地點：上海證券交易所主板

主營業(yè)務(wù)：圍繞下游客戶的核心工藝流程，提供符合標(biāo)準(zhǔn)的工藝環(huán)境解決方案。

【財經(jīng)熱點】

財政部在香港發(fā)行55億元人民幣國債

10月12日，財政部在香港特別行政區(qū)面向機構(gòu)投資者招標(biāo)發(fā)行2022年第三期55億元人民幣國債，機構(gòu)投資者積極參與，認(rèn)購總額225.11億元，認(rèn)購倍數(shù)4.09倍，發(fā)行利率低于香港離岸二級市場國債收益率5-10個基點。其中，2年期35億元，認(rèn)購倍數(shù)3.95倍，發(fā)行價格100.25元，相當(dāng)于發(fā)行利率2.286%；5年期20億元，認(rèn)購倍數(shù)4.35倍，發(fā)行價格100.33元，相當(dāng)于發(fā)行利率2.6739%。 根據(jù)發(fā)行安排，2022年第四期人民幣國債將于12月發(fā)行，規(guī)模50億元，具體安排將在香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)另行公布。

英國8月GDP環(huán)比下滑0.3%

英國國家統(tǒng)計局12日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月英國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比下降0.3%，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)有所回落。國際貨幣基金組織11日警告稱，由于物價上漲、利率上升，消費者購買欲望被抑制，英國經(jīng)濟或在2023年大幅下滑。該機構(gòu)將英國2023年經(jīng)濟增長預(yù)期從0.5%下調(diào)至0.3%。

德國經(jīng)濟部預(yù)測該國2023年將出現(xiàn)衰退

當(dāng)?shù)貢r間12日，德國聯(lián)邦經(jīng)濟和氣候保護部在其發(fā)布的秋季預(yù)測中指出，盡管政府計劃通過天然氣價格“剎車”機制來控制目前該國國內(nèi)天然氣價格暴漲的局面，但在地區(qū)沖突影響下，能源、原材料和食品價格將持續(xù)居高不下，所以預(yù)計2022年和2023年的通脹率將分別為8%和7%。與此同時，德國經(jīng)濟2023年或?qū)⑽s0.4%。

上交所發(fā)布優(yōu)化新一代信息技術(shù)、基建等13條指數(shù)

上交所發(fā)布、優(yōu)化的13條指數(shù)中，科技創(chuàng)新領(lǐng)域指數(shù)2條(中證科技創(chuàng)新信用債指數(shù)、中證創(chuàng)新主題信用債指數(shù))、數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域指數(shù)1條(上證信息安全主題指數(shù))、先進制造領(lǐng)域指數(shù)3條(中證高端制造成長50指數(shù)、中證高端制造指數(shù)、中證全指汽車指數(shù))、基建主題指數(shù)2條(上證基建指數(shù)、中證基建指數(shù))、養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域指數(shù)2條(中證銀發(fā)經(jīng)濟主題指數(shù)、上證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù))、鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域指數(shù)3條(中證鄉(xiāng)村振興債指數(shù)、中證鄉(xiāng)村振興地方政府債指數(shù)、中證鄉(xiāng)村振興信用債指數(shù))。

國盛金控“80后”總經(jīng)理辭職

12日盤后，國盛金控公告，張巍辭去公司總經(jīng)理等職務(wù)。約在三周前，張巍已辭去國盛金控副董事長職務(wù)。另據(jù)國盛金控2021年年報，張巍，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。曾任江蘇通達(dá)動力科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書，北京鳳凰財富投資管理有限公司總經(jīng)理，北京鳳凰財富控股集團有限公司總經(jīng)理。

大眾出售保時捷股份套現(xiàn)超千億

大眾汽車在保時捷上市之后已累計套現(xiàn)近192億歐元(約1336億元人民幣)。具體來看，路透社近日報道稱，大眾汽車宣布，其綠鞋期權(quán)未完全行使，因此發(fā)行保時捷優(yōu)先股帶來的收益為91億歐元。如果完全提取綠鞋期權(quán)，大眾汽車將獲得94億歐元。在此之前，大眾汽車以7.5%的溢價向保時捷-皮耶希家族出售普通股，獲得了100.9億歐元。