2011年，在韓國益山工廠生產(chǎn)車間，一排排BEV軟包電芯生產(chǎn)線正在有條不紊地工作中。這一年，憑借軟包電池，LG化學動力電池業(yè)務開始加速擴張。
同年，在中國，曾毓群賭上自己的職業(yè)生涯成立了一家專門經(jīng)營汽車電池的新公司，并將其命名為“寧德時代”。而此時，搭載磷酸鐵鋰電池的比亞迪新能源汽車已行駛在中國大街小巷。
彼時，這三家企業(yè)可能都不會想到，十年后，他們將成為彼此最強勁的競爭對手。
韓國市場調研機構SNE Research最新公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，全球動力電池裝機量已達240.8吉瓦時，寧德時代、LG新能源、比亞迪位列前三，占據(jù)超過七成的市場份額，全球動力電池市場格局呈“三分天下”之勢。
全球動力電池市場“三分天下”
今年1-7月，全球動力電池裝機量240.8吉瓦時，同比增長76%。與去年相比，寧德時代、LG新能源和松下“三雄爭霸”的格局已不復存在，取而代之的是寧德時代、LG新能源和比亞迪“三分天下”的局面。
數(shù)據(jù)來源：SNE Research
數(shù)據(jù)顯示，寧德時代依然是全球動力電池裝機量的絕對“霸主”。1-7月，它的裝機量達83.6吉瓦時，同比增長110.6%，市占率達34.7%；LG新能源裝機量達34.4吉瓦時，市場占比14.2%，排名保持第二不變；而比亞迪裝則以30.3吉瓦時的裝車量和12.6%的市占率位列第三。
值得注意的是，相比2021年半年榜單和年度排名，寧德時代進一步拉開了和LG新能源之間的差距。此外，比亞迪7月的電池裝機量超過LG新能源，躍居第二。這是比亞迪繼4月和5月后，第三次從后者手中奪得第二名的寶座。而去年同期排名第三的松下，則以20.8吉瓦時的裝機量滑落至第四。
賽迪顧問新材料產(chǎn)業(yè)研究中心常務副總經(jīng)理趙振越分析，國內(nèi)新能源汽車市場的高景氣是推動寧德時代、比亞迪電池規(guī)模增長的主要原因。此外，寧德時代客戶資源豐富，全方位覆蓋海內(nèi)外車企，使其裝機量遙遙領先。比亞迪則憑借自供車型銷售量激增迎來裝機量暴漲?！翱梢灶A見，在第三季度，全球裝機量排名或將繼續(xù)發(fā)生變化，而寧德時代、LG新能源和比亞迪的三強之爭仍會繼續(xù)。”趙振越說。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
然而，寧德時代、LG新能源和比亞迪并不滿足于現(xiàn)有的市場版圖，為了分得更大的“蛋糕”，它們?nèi)栽诓粩鄶U大自己的“朋友圈”。
寧德時代已實現(xiàn)主流車企供應鏈全覆蓋?！澳壳埃旧先蛑髁鬈嚻蠖际俏覀兊目蛻??！睂幍聲r代相關負責人告訴《中國電子報》記者。在寧德時代的“朋友圈”中，不僅有一汽、北汽、廣汽等六大國有車企，有“蔚小理”、哪吒、塞力斯等一眾造車新勢力，還有特斯拉、寶馬、大眾、通用等國外汽車巨頭。日前，有報道稱，寧德時代將為現(xiàn)代起亞韓國本土車型供貨，正式進入韓國市場。
LG新能源一直堅持全球化戰(zhàn)略，客戶多來自北美、歐洲和韓國，例如特斯拉、雷諾、現(xiàn)代、大眾、奧迪、保時捷、通用、起亞等。值得一提的是，在1-7月中國以外地區(qū)動力電池裝機量排名中，LG新能源以31.1吉瓦時排名第一，而寧德時代僅位列第三。此外，LG新能源也開始瞄準中國市場，為中國自主品牌車企配套動力電池。例如，LG新能源在華全資子公司愛爾集為吉利豪情汽車供應動力電池。預計未來，LG新能源或將開拓更多中國本土車企客戶。
相比寧德時代和LG新能源，比亞迪電池長期以來以自供為主，直到近兩年才逐步走向“開放”，并與一汽紅旗、長安、金康、北汽等建立合作關系。同時，外傳它也在接觸特斯拉、福特、大眾、戴姆勒、現(xiàn)代汽車等多家國際車企?！氨葋喌系牧悴考呤袌龌较颍环矫孀鲎约旱纳?，一方面做別人的生意，做到國外頂級車企的生意，這才叫本事?！北葋喌隙麻L王傳福說，“幾乎你能想得到的汽車品牌都在和我們談合作?！?/p>
TrendForce集邦咨詢分析師曾佑鵬表示，優(yōu)質的產(chǎn)品、成熟的技術、穩(wěn)定的產(chǎn)能和產(chǎn)品更新迭代的創(chuàng)新能力是車企選擇動力電池廠商時的主要考量因素。目前，優(yōu)質產(chǎn)能較為緊缺，而這三家電池大廠能夠保質保量、穩(wěn)定交付產(chǎn)能，并且不斷提升續(xù)航里程、快充性能、安全性能等關鍵指標。這都是它們競爭力的體現(xiàn)。
此外，在與車企的合作中，三家企業(yè)都不只滿足于供應商的關系，而是希望通過與車企合資建廠、股權投資等形式完成深度捆綁。寧德時代與六大國有車企均達成合資建廠或者股權層面的合作，LG新能源和本田、通用在美國合資建廠，比亞迪也與一汽在長春共建動力電池廠。在趙振越看來，在這種模式下，電池企業(yè)出電芯技術，車企主導裝車集成，雙方利潤共享、風險共擔，形成更加穩(wěn)定的供求關系。同時，雙方技術交流更加頻繁，有助于更好發(fā)揮彼此優(yōu)勢，進一步推動電池技術的改進升級。
產(chǎn)能擴張賽白熱化
對供應鏈的把控能力和大規(guī)模量產(chǎn)能力成為目前動力電池企業(yè)競爭制勝的關鍵。大眾集團在自建電池廠時曾表示，在電動汽車時代，規(guī)?；闹匾赃h遠超過其在燃油車時代的重要性。
在供應鏈方面，從最上游的鋰礦、鋰鹽，到電池的正負極材料、隔膜、制造設備等，寧德時代、LG新能源和比亞迪均有較為完善的布局。例如，從上游資源看，寧德時代深度綁定天宜鋰業(yè)，并投資參股北美鋰業(yè)等外國礦業(yè)公司；LG新能源與澳大利亞鋰礦商Liontown Resources簽訂長期采購協(xié)議；比亞迪與融捷股份、盛新鋰能、西藏礦業(yè)等多家國內(nèi)鋰礦企業(yè)深度合作。此外，寧德時代和比亞迪在汽車芯片、底盤、自動駕駛、激光雷達技術等方面也有延展布局，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化閉環(huán)。
在產(chǎn)能方面，隨著市場需求不斷擴大，動力電池供應出現(xiàn)缺口。SNE Research預測, 如果以2021年年初的產(chǎn)能規(guī)劃進行計算，到2025年,動力電池產(chǎn)銷缺口將達到37%,裝車缺口將達到25%,且持續(xù)維持供需緊張的狀態(tài)。在此背景下，寧德時代、LG新能源和比亞迪相繼加快擴產(chǎn)步伐，擴產(chǎn)競賽進入白熱化。
寧德時代繼續(xù)在全球范圍內(nèi)大舉擴張產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年1-7月，寧德時代披露的擴產(chǎn)投資金額已逾800億元，投資項目包括山東濟寧電池基地、匈牙利電池工廠、印尼電池產(chǎn)業(yè)鏈項目等?，F(xiàn)階段，寧德時代已在全球范圍內(nèi)投建12座生產(chǎn)基地，加上與車企合資產(chǎn)能，預計2025年產(chǎn)能超過670吉瓦時。有觀點認為，2022年底，寧德時代產(chǎn)能就將超過400吉瓦時，疊加匈牙利擴產(chǎn)產(chǎn)能后，總產(chǎn)能規(guī)劃或將超900吉瓦時，遙遙領先其他國內(nèi)外電池廠，可保證全球35%以上裝機份額。寧德時代相關負責人表示，公司在歐洲、東南亞等地區(qū)布局生產(chǎn)基地，形成全球化資源配置能力，能夠及時響應海外客戶的需求，保障太瓦時（Twh）時代的交付和供應。
LG新能源將擴產(chǎn)重心放在北美。今年以來，它已宣布在加拿大安大略省、美國亞利桑那州等地建設電池工廠。前不久，LG新能源還和本田舉行簽約儀式，商定投資44億美元在美國合建動力電池廠。目前，LG新能源在美國密歇根州和俄亥俄州擁有兩家建成的工廠，在田納西州、密歇根州的合資工廠正在進行建設。LG新能源高級副總裁申榮埈表示，預計到2025年，LG新能源在全球范圍內(nèi)將產(chǎn)能將提高至540GWh，其中北美地區(qū)產(chǎn)能占比將超過40%。
比亞迪的產(chǎn)能擴張主要聚焦國內(nèi)。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，比亞迪陸續(xù)在襄陽、長春、鹽城、貴陽等7地簽約、落地電池生產(chǎn)基地，預計新增規(guī)劃產(chǎn)能達187吉瓦時。再加上去年新增及擴建的蕪湖、滁州、西安等基地，預計到2025年實現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)劃600吉瓦時。
談及電池大廠加速出海的原因，曾佑鵬認為，歐洲、北美等市場本土電池廠商未真正崛起，在全面電動化的過程中有很大提升空間。歐洲市場動力電池需求約占據(jù)了全球的1/3，但電池產(chǎn)品主要依靠進口，而北美汽車的電動化率還不到10%，為電池大廠帶來很大市場空間。
趙振越認為，當前，頭部車企更傾向于選擇具有全球化優(yōu)勢的供應商來降低投入和成本，這促使電池大廠加快出海建廠的步伐。而比亞迪屬于整車廠商，海外擴張起步較晚。但隨著其電池業(yè)務整體分拆獨立上市，從內(nèi)供全面轉向市場化，或將加速海外產(chǎn)能布局。
或將迎來第二輪重組
目前動力電池技術路線多樣，性能各有不同。按照材料體系來劃分，分為磷酸鐵鋰和三元；按照封裝形式來劃分，分為圓柱、方形、軟包電池；CTP、CTC等電池結構創(chuàng)新也層出不窮。但總的來說，長壽命、真安全、超快充、高比能是動力電池技術創(chuàng)新方向，也是市場的主流需求。
圖片來源：比亞迪
寧德時代相關負責人介紹，公司不斷進行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代。在材料領域，三元鋰和磷酸鐵鋰齊頭并進，并提前布局M3P和鈉離子電池，同時積極推進固態(tài)電池、無鈷電池、無負極金屬電池等下一代電池；在結構領域，率先探索推廣CTP、CTC、A/B模式。
LG新能源技術布局主要圍繞三元展開，是全球最早量產(chǎn)三元正極材料的公司，同時也在著手開發(fā)磷酸鐵鋰、無鈷電池和全固態(tài)電池。LG新能源中國事業(yè)總經(jīng)理鄭淵斗介紹，LG新能源在尖端材料技術及制造工藝上構建了差異化競爭優(yōu)勢，擁有全球領先、能量密度更高的NCMA（四元鋰電池）技術，安全性能更優(yōu)秀的聚合物、硫化物全固態(tài)電池和更輕量化的琉鋰電池。
而比亞迪在單一領域進行優(yōu)化創(chuàng)新，即在材料和結構上聚集磷酸鐵鋰路線和刀片電池工藝的同時，也在研究新的電池形態(tài)。日前，比亞迪公布了一款“六棱柱”電池專利。據(jù)介紹，該電池單體電芯呈六棱柱狀，從上方看過去呈蜂巢狀，有別于目前主流的圓柱、軟包、方形等電池。專利描述，該電池可增大極芯容量，殼體內(nèi)可以容納更多電解液，以延長極芯的使用壽命，同時在將多個電池連接為電池模組時，有效提高了外部空間利用率，避免電池短路或斷路，滿足各種尺寸電池模組的排布需求，以使電池模組適用于各種環(huán)境。
有觀點認為，第一輪電池供應鏈重組受益于軟包式微、方型崛起。在這輪重組中，寧德時代憑借磷酸鐵鋰、高電壓三元、CTP等技術快速突破市場，市占率不斷創(chuàng)下新高。而在第二輪重組中，新的電池結構及材料體系，如大圓柱、麒麟電池、超高鎳、磷酸錳鐵鋰等將成為重要創(chuàng)新。在這輪重組中，以寧德時代、比亞迪為首的中國電池企業(yè)競爭力將不斷提升，引領動力電池市場繼續(xù)發(fā)展。
作者丨張維佳
編輯丨趙晨
美編丨馬利亞
監(jiān)制丨連曉東
