6月22日，資本邦了解到，2022年6月21日的科創(chuàng)板上市委2022年第51次審議會議結(jié)果顯示，蘇州盛科通信股份有限公司通過科創(chuàng)板IPO審核。

圖片來源：上交所官網(wǎng)

盛科通信為國內(nèi)領(lǐng)先的以太網(wǎng)交換芯片設(shè)計企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為以太網(wǎng)交換芯片及配套產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計和銷售。以太網(wǎng)交換芯片是構(gòu)建企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、運營商網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的核心平臺型芯片。公司現(xiàn)已形成豐富的以太網(wǎng)交換芯片產(chǎn)品序列，覆蓋從接入層到核心層的以太網(wǎng)交換產(chǎn)品，為我國數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供了完整的芯片解決方案。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年、2020年、2021年營收分別為1.92億元、2.64億元、4.59億元;同期對應(yīng)的歸母凈利潤分別為622.07萬元、-958.31萬元、-345.65萬元。

公司2022年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入14,267.90萬元，同比增長151.88%，主要系隨著以太網(wǎng)交換芯片及設(shè)備的下游市場需求保持高速增長，以及客戶對公司產(chǎn)品的認可度不斷提升，公司以太網(wǎng)交換芯片及以太網(wǎng)交換芯片模組產(chǎn)品銷售收入同比大幅增加所致。公司2022年1-3月營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤與上一年同期相比均有較大幅度的增長，主要系公司營業(yè)收入及毛利大幅增長，且其增速高于公司研發(fā)費用、銷售費用、管理費用等期間費用的增長水平，因此公司利潤水平同比大幅提升。

公司2022年1-6月經(jīng)營情況良好，預(yù)計2022年1-6月營業(yè)收入為32,000萬元至35,000萬元，同比增長60.84%至75.92%;預(yù)計歸屬于母公司所有者的凈利潤為550萬元至950萬元，同比增長41.94%至145.17%;預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為-200萬元至200萬元，同比增長83.80%至116.20%。

上會前，盛科通信完成兩輪問詢回復(fù)，在科創(chuàng)板首輪問詢中，上交所主要關(guān)注盛科通信無控股股東、實控人、產(chǎn)品和技術(shù)、銷售模式和營業(yè)收入、原材料和委外加工服務(wù)采購、研發(fā)費用、關(guān)聯(lián)交易、政府補助等16個問題。

在二輪問詢中，上交所主要關(guān)注盛科通信實控人的認定、銷售模式和毛利率、關(guān)聯(lián)交易、存貨、研發(fā)費用等八大問題。

本次會上，盛科通信控制權(quán)、持續(xù)經(jīng)營能力、技術(shù)先進性、市場競爭力等被關(guān)注。

上交所要求發(fā)行人代表說明：(1)不將中國電子確定為報告期發(fā)行人實際控制人的依據(jù);(2)中電創(chuàng)新基金清算及中國電子、中電發(fā)展基金直接持有發(fā)行人股份的程序是否合規(guī)及符合約定，是否存在導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)可能變更的重大權(quán)屬糾紛;(3)中國電子下屬企業(yè)與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭是否對發(fā)行人構(gòu)成重大不利影響，2021年直銷變經(jīng)銷及對關(guān)聯(lián)方銷售增加的原因;(4)發(fā)行人是否依賴中國電子及其關(guān)聯(lián)方獲取業(yè)務(wù)機會及國撥項目，公司研發(fā)是否對國撥項目存在一定程度的依賴。

同時要求發(fā)行人代表：(1)將主要自用廠商的產(chǎn)品納入分析比較，說明公司產(chǎn)品的技術(shù)先進性和市場競爭力;(2)說明發(fā)行人報告期持續(xù)虧損的原因及是否存在影響發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力的重大不利因素，相關(guān)前瞻性信息披露依據(jù)是否充分。

上交所要求發(fā)行人完善招股說明書中發(fā)行人市占率、技術(shù)水平與產(chǎn)品布局和行業(yè)龍頭存在差距風(fēng)險的相關(guān)披露。

本文源自資本邦