芯片行業(yè),如今是全球關(guān)注的重點(diǎn)。企業(yè)在芯片領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)提升,獲得更高的利潤(rùn),國(guó)家之間,也可以通過(guò)芯片技術(shù)來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力和話(huà)語(yǔ)權(quán)。在整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈中,制造、封裝測(cè)試是極其關(guān)鍵的一環(huán)。目前中國(guó)大陸有兩家廠(chǎng)商進(jìn)入了世界半導(dǎo)體代工前十,其中中芯國(guó)際排在第四名。
中芯國(guó)際作為中國(guó)大陸規(guī)模最大,實(shí)力最強(qiáng)的晶圓代工企業(yè),被寄予厚望,國(guó)家也給了它很大的支持,讓它以最快的速度在科創(chuàng)板上市,還有不少資金涌入。當(dāng)然,中芯國(guó)際也是表現(xiàn)很不錯(cuò),2020年和2021年?duì)I收分別增長(zhǎng)24.77%、29.70%。
進(jìn)入2022年,中芯國(guó)際繼續(xù)高歌猛進(jìn),上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)52.80%,這個(gè)增速大幅超過(guò)臺(tái)積電,預(yù)計(jì)全年?duì)I收突破500億元人民幣。在這樣的背景下,中芯國(guó)際再次宣布投資75億美元(約505億元人民幣)建一座新工廠(chǎng),繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。
中芯國(guó)際選對(duì)了,繼續(xù)擴(kuò)大成熟產(chǎn)能
從這幾年發(fā)生的一系列事件來(lái)看,芯片過(guò)度依賴(lài)國(guó)外,很容易被卡脖子。所以倪光南院士說(shuō)要放棄幻想,我國(guó)也定下了到2025年芯片自給率提升到70%的目標(biāo)。作為行業(yè)領(lǐng)頭羊的中芯國(guó)際,自然要起到帶頭作用。
這兩年,我國(guó)芯片需求大幅提升,而中芯國(guó)際的業(yè)績(jī)也增長(zhǎng)迅速,這就說(shuō)明國(guó)內(nèi)很多企業(yè)把訂單交給了它。從中芯國(guó)際的財(cái)報(bào)也可以看到,中國(guó)大陸及香港貢獻(xiàn)的營(yíng)收占比達(dá)到近70%。
據(jù)了解,這一次中芯國(guó)際在天津投資新建的工廠(chǎng),依舊是擴(kuò)大成熟產(chǎn)能,生產(chǎn)28nm~180nm制程的芯片。
有人可能會(huì)問(wèn),為什么不擴(kuò)大14nm,甚至更低制程的產(chǎn)能,那個(gè)不是更先進(jìn)嗎?就如中國(guó)工程院院士吳漢明所說(shuō):“本土可控的55nm芯片制造,比進(jìn)口7nm更有意義。
目前,中芯國(guó)際14nm還沒(méi)完全量產(chǎn),7nm還在研發(fā)中。要投入到這些制程,花費(fèi)時(shí)間長(zhǎng),投入大,還不如先穩(wěn)固在成熟制程上的優(yōu)勢(shì),畢竟新能源汽車(chē)、人工智能等都只需要成熟制程。
簡(jiǎn)單理解就是發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì),先把能賺的錢(qián)給賺了,然后再考慮其它的,所以說(shuō)中芯國(guó)際選對(duì)了。
中芯國(guó)際擴(kuò)產(chǎn),傳遞了什么?
中芯國(guó)際擴(kuò)大成熟產(chǎn)能,傳遞了四個(gè)信號(hào)。
首先,說(shuō)明了中芯國(guó)際的良品率超預(yù)期,可以穩(wěn)定的大規(guī)模量產(chǎn)。實(shí)際上,從2020年以來(lái)新投建的幾座工廠(chǎng),都集中在28/45/65nm,占據(jù)成熟產(chǎn)能地位也很重要。
其次,戰(zhàn)略選擇非常正確,我國(guó)缺少14/7/5nm先進(jìn)制程,但90/65/55/45nm成熟制程的本土化產(chǎn)能依舊不夠。中芯國(guó)際的戰(zhàn)略從耗資耗時(shí)耗力的先進(jìn)制程研發(fā)轉(zhuǎn)移到擴(kuò)大成熟產(chǎn)能,是非常正確的選擇。
第三,反周期投資是正確的?,F(xiàn)在都是說(shuō)芯片產(chǎn)能過(guò)剩,價(jià)格暴跌。但庫(kù)存總有消耗完的時(shí)候,提前布局產(chǎn)能,等需求一上來(lái),立即就可以投產(chǎn),這無(wú)疑能夠幫自己取得領(lǐng)先。
第四,節(jié)奏規(guī)劃非常好。這兩年,中芯國(guó)際投建了幾家工廠(chǎng),可以說(shuō)是一家接著一家來(lái),節(jié)奏緊跟市場(chǎng),今年再次擴(kuò)產(chǎn),也是順應(yīng)了市場(chǎng)的變化。
臺(tái)積電該怎么應(yīng)對(duì)?
前段時(shí)間,臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音說(shuō)大陸市場(chǎng)營(yíng)收占比不到10%,似乎覺(jué)得不重要。但實(shí)際上它的重要性越來(lái)越大,因?yàn)槭袌?chǎng)需求非常大,就連ASML總裁都改口說(shuō)中國(guó)是全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者。
自從美國(guó)修改芯片規(guī)則后,臺(tái)積電就沒(méi)有給華為代工。在中國(guó)大陸,臺(tái)積電連一座先進(jìn)工藝的工廠(chǎng)都沒(méi)有建,目前,臺(tái)積電在大陸只有兩家工廠(chǎng),生產(chǎn)28nm和16nm的先進(jìn)制程芯片。
說(shuō)實(shí)話(huà),成熟制程才是芯片市場(chǎng)的主流,而中國(guó)大陸的龐大需求,讓其市場(chǎng)空間會(huì)越來(lái)越大。如果臺(tái)積電不重視,那中芯國(guó)際只會(huì)越做越大。
臺(tái)積電現(xiàn)在也處于兩難境地,被迫選邊站隊(duì),它只能選擇在中國(guó)臺(tái)灣省或者其它地區(qū)擴(kuò)大產(chǎn)能。但我們現(xiàn)在“國(guó)產(chǎn)替代”越來(lái)越多,也就說(shuō)從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造,我們自主率越來(lái)越高,今年前7個(gè)月,我們芯片進(jìn)口減少了430億片,這就是一個(gè)信號(hào)。
因此,臺(tái)積電該怎么辦?預(yù)計(jì)它們現(xiàn)在也沒(méi)辦法。